一声炮响，引来七七卢沟桥事变激战的画面，送出激越悲壮的《义勇军进行曲》的乐声。同时叠印血红的字幕：七七卢沟桥事交
随着血红的字幕隐去，枪炮声以及《义勇军进行曲》的乐声渐弱，敌我双方在卢构桥激战的画面渐渐远去，在此画面的背景上相继推出：
毛泽东站在延安宝塔山前大声疾呼：“平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路―！！”
蒋介石站在庐山之上大声演讲：“如果战端一开，就是地无分南北，人无分老幼，无论何人皆有守土抗战之责任―！！”
《义勇军进行曲》渐渐化成《大刀进行曲》，遂与激战的枪炮声共同组成一支惊天地、泣鬼神的交响曲。同时，敌我双方激战的画面由远而近，化做战火纷飞的沙场，相继登印：中国军队在卢沟桥英勇抗击日军向我阵地发动的进攻；
北平各界人士提壶携浆走上街头，奔向疆场，慰劳以血肉之躯保卫北平的抗日将士。激战的画面渐渐隐去，《大刀进行曲》的歌声随之渐弱，旋即相继推出：
中国工农红军驻地
中国工农红军战士以草扎的日本鬼子为靶子，高呼着“杀！杀―”的喊声在练兵。
不远处有几个红军战士在墙上书写抗日标语。
一望无际的华北大地
国民党军队抬着伤员，背着大枪，情绪低沉地向南败退。
一个下级军官突然枪然失声，仰天骂道：“小日本，我日你姥姥！这一仗输了不算完！”接着，他对天放了两枪。
敌中国驻屯军指挥室
香月清司拿着战刀，站在华北地形图的下边，杀气腾腾地大声说：“我攻无不克的皇军于七月二十九日攻占北平之后，又于今天―七月三十日占领了天津卫！接下来，我英勇的皇军将沿着平汉、平绥、津浦三条铁路作扇形推进！”他举起指挥刀指着地图十分得意地说：“河北，山西，内蒙古，整个华北地区都将是我们天皇陛下的！”