话分两头，现在要说三苗国了。那三苗自从帝挚时候，到彭蠡、洞庭两大湖之间立起国来，依照狐功所定的三条政策去实行。先则严刑峻罚，百姓都是重足而立，侧目而视，颇有不安之象。后来新道德一提倡，缓和了许多。那些青年男女，无不倾心醉倒，举国若狂。但是，那些中年以上的人，依然是激烈反对，又有杌陧之势。最后巫先、巫凡两个大显其神通，医治疾病，固然屡有灵验；求福祛灾，亦似乎屡有效果。那南方人民的心理，经玄都九黎氏多少年的陶冶，本来迷信很深，虽则后来有历代圣帝感化教导，但是根底萌芽终有些潜伏在他们遗传的脑海之中。一经三苗、狐功的鼓舞，便如雨后春笋，万芽齐簇，一发而不可遏，而迷信最深的，尤其以下等社会的人为最多。下等社会的人，总占全国人民的大多数。他们既靡然成风，则已可谓倾动全国了。所硁硁反对的，仍旧不外乎几个中年以上知识阶级的顽固老朽。靠他们几个顽固老朽来反对，那个效力已经甚微，而且一年一年的少下去，所以自三苗立国五六年之后，竟把这些百姓收拾得来帖帖服服，无论叫他们去赴汤蹈火，亦不敢不去。小人有才，煞是可怕！后来国基渐渐牢稳了，又商量向外面发展。左右邻近诸国的百姓都被他们所鼓动，渐渐的倾向三苗，受他们的号令。所以那时候，三苗国的势力，北面到云梦大泽，东至彭蠡，西面直越过洞庭湖而到沅水之西，南面亦到衡山之南，俨然是个大国了。
那三苗、狐功，仍旧日夜在那里想称霸中原的方法，平阳帝都亦有他的间谍探听朝廷之事。一日，得到信息说帝尧要南巡了；又说起治兵的时候，军容如何的盛，技术如何的精；又说起羿与逢蒙比射的神妙；末了又说起帝尧南巡，老将羿带了三千兵士扈从。狐功看到这一句，就说道：“带了兵士扈从做什么？尧上次东巡，并不带兵的。这次为什么要带兵？若不是有疑我们的心思，就是有不利于我们的念头。好在只有区区三千兵，还不必怕他。”三苗道：“我们选三万兵去打，一概杀死他，如何？”狐功道：“不好，只能智取，不能力敌，且看将来情形再说。”过了几日，亳邑的欢兜亦有信来，说道：“听说尧要南巡，带了兵来，其势不妙。现在与共工商酌，尧所依靠的，就是一个老不死的羿。到那时，最好先将羿弄死了，一切便都可以迎刃而解。但是如何弄死他的方法，可与狐功商量，想来他是个智囊，必定有妙计的。”