秦国有一个非常令人头疼的邻居——义渠国。多少年来，义渠国给秦国带来了莫大的困扰，但是历代秦王都无法将其彻底铲除，西北边疆总是时而太平时而战乱。不过，无论义渠国有多少辉煌的历史，终将在芈月这里走向万劫不复的深渊。
义渠国位于秦国的西北部，是北部的少数民族组成的部落，一说来源于羌，一说来源于狄。他们原居于今天的宁夏固原草原和六盘山、陇山两侧，周文王末年，姜子牙曾经派遣使臣南宫适出使义渠国。义渠送了一些马匹、鸡和犀牛给周文王。所以，义渠与周人的关系还是比较融洽的，但是与之同时代的鬼方（猃狁）却与周人对立，周文王多次派兵围剿鬼方。经过几次战争，鬼方被逼退至河套地区，而鬼方原来的土地便被义渠获取，义渠逐渐内迁，占据了陇东大原地区（庆城、宁县、镇原等地）。
内迁之后的义渠不仅拥有了更加肥沃的土地，也受到了华夏文明的影响，由原来的游牧状态渐渐定居下来，人口也迅速增加。在这些人中，有很多人与当地人通婚，并学会了农耕技术，形成了民族融合的局面。周王朝建立后，义渠一直臣服于周王朝。但是在西周末年，周王室内部乱作一团，无暇再顾及边疆，义渠便趁机宣布脱离周王朝的统治，并建立了郡国，定都于今天的甘肃省庆阳市宁县焦村乡的西沟村。
从此，义渠国正式登上了历史舞台。
建国之初，义渠就迅速吞并了彭卢、郁郅等其他西戎部落，不仅疆域得到扩展，国力也得以大增。义渠国西至西海固草原，东达桥山，北至河套地区，南达泾水，国土面达十万平方公里。
春秋战国时期，天下群雄并起，诸侯国之间展开了激烈的角逐，义渠国也参与其中。因为与秦国相邻，要想扩大自己的国土就势必与秦国展开较量。所以在四百年间，义渠国与秦国经历了无数场大大小小的战争，但两国始终没能彻底打败彼此，力量总是此消彼长。四百年来，与义渠国的边疆问题始终令秦人头疼不已，但是又无可奈何。这个小国成了秦国称霸西戎的主要对手，只要义渠国在，秦国的边疆问题便不会得到解决。