灭赵之后，王翦屯兵于燕国边界中山（今河北唐县）。嬴政心中犹豫不决，不知该先灭燕国还是先灭魏国。按照拟好的一统天下之策，灭韩之后就应伐魏，但李牧之死给了秦国灭赵之机，所以秦先灭了赵国。
赵国被灭，秦国从三面围住了魏国。此时灭魏，正是极好的机会，只是缺一个借口而已。对燕国，秦有讨伐的借口。燕丹收留了叛将桓齮，还与公子嘉联合抗秦。嬴政对此恨之入骨，思虑再三决定伐燕。
正在此时，燕王喜派使者出使秦国，并携有燕督亢（今河北涿州市）地图和桓齮的人头，希望能与秦结好。嬴政大喜，决定亲自接见燕国使者，让燕人见识一下秦国的威风。但是，一场精心策划的危险也正随着燕使的到来而逼近。
燕丹自逃回国后，日思夜想怎么样报复秦国，以雪被嬴政羞辱、追杀之辱。他提出以桓齮为将，联合赵国共同伐秦，却不被燕王喜所接受。他认为这样做无疑是惹火上身，把秦国的大军引到燕国来，而燕赵始终是对头，没有必要为了赵而冒此风险。
燕丹恨他眼光短浅，但心中还是存有一线希望，希望能说服太傅鞠武，想借他说动父王。
燕丹见到鞠武后道：“太傅可曾记得燕丹回国时的情景？”
“怎不记得？说起来令人心酸，殿下回来时，连大王都差点认不出来。你蓬头垢面，衣衫褴褛，骨瘦如柴，怎会让人想到你就是燕国的太子！”
鞠武的话使他记起在崇山峻岭中被秦人追捕的日日夜夜。他吃不好，睡不好，时刻要提防秦人。随行的卫士为了掩护他一个个倒下，最后只剩他孤身一人。最惊心动魄的是在雁门关外，他被追捕的秦兵咬住，自忖这次必死无疑，最后却被桓齮所救。
桓齮同他一样，也是被嬴政逼得无处藏身之人。他流亡六国一年有余，却无人敢收留，正准备出奔匈奴。两人境遇相同，都对嬴政恨之入骨，言谈也十分投机。桓齮的威名早已传遍天下，燕丹希望借他的统兵之才，率领燕国士卒同秦军作战。桓齮曾去过燕国，燕王喜也不敢收留他，但燕丹的豪气和决心感动了他，他决定再次同燕丹去燕国。