赵佶两百战三千，损兵八十六，冲出重围，与兵将分开逃窜，萧桓带人直追赵佶，最后赵佶与老黄陷入重围。
老黄让赵佶拜师，赵佶欣然答应，老黄大笑三声，运用飞剑之术带着赵佶一路进入五国城。
五国城中赵佶遇见故人李师师，两人交谈，喝酒，风月，云雨。
第二日赵佶跟老黄，两人两马继续往北，遇和尚，谈传教。
赵佶自称道君皇帝，拒绝和尚传教的要求。
老黄出手，和尚不愿与非巅峰的老黄对战，离去。
至上京，见辽宰相，往事历历在目，得暗网名单令牌。
宰相寿终正寝，赵佶守灵。
被辽人发现，追杀，二人退走上京，再回五国城。
五国城中老和尚、老道士、李师师于定军山上等候。老黄一柄木剑，李师师一曲笑傲江湖，山下两万辽军围山。
老道士老黄论道，赵佶也论道。种师道引兵五万来援，金戈铁马，杀声中，老黄再回巅峰，向天借得片片桃花剑，一招斩敌三千六。老和尚与老黄大战，生生以双指折去老黄木剑，毫不畏死，以双拳换断剑，拳拳刀肉，断剑穿胸。老和尚认输退走，老黄笑着落地，只是手中再无桃木剑。
山下大战在继续，老黄从怀中拿出毕生所创剑谱交给赵佶，吩咐他好生修习，切记不能让佛在中原兴起.
赵佶答应，两人对话间李师师突然发难，一掌重伤赵佶，夺了剑谱离去，眼神复杂。
赵佶筋脉尽断，失去战斗力，辽国人眼看便要杀上山来，老黄微笑抚顶传内力，重建平衡,
赵佶一人一剑杀至山下，血流成河，与种师道合力将这些辽军全部斩杀，第一次宋辽大战起。
宋军先收袁云十六州，然后一路向北，打到了上京城，宋辽两方打的不可开交。
西夏李氏趁机进攻大宋，大宋腹背受敌，北军主帅李岩临危受命出征，抵挡入侵的西夏军队，一路高歌，西夏半数沦陷。