化人又邀请周穆王同游，所到之处，抬头看不见日月，低头看不见江海。一片光打过来，又一片影子罩上来，周穆王一阵头晕目眩什么也看不见，内心迷乱，感到害怕，让化人带他回去。化人就抱着他回去了，周穆王见面前酒食未撤，一切照旧。
周穆王问：“刚才我从哪儿来的？”
左在的人说：“大王刚才在打盹。”
周穆王不禁怅然若失，三个月后才恢复正常，又去问化人。
化人说：“那是我陪大王神游啊，神游神游神游，神在游动，身子哪用得着？而且你看那次你住的那个地方，跟你住的宫殿有什么区别！那次你玩的那个地方，跟你平时玩的苑圃又有什么区别！大王你经常有空，请暂时就不要怀疑什么啦，只管跟我去，我的变化无穷无尽，不紧不慢之间你就看到了奇妙的事情，那岂能模仿！”
周穆王十分高兴。于是不理国事，不近女色，一个人肆意远游。他乘坐“八骏”拉的宝车，让造父为他驾车，随行的都是驾车高手。他们奔驰千里，来到巨人之国。巨人国王献给他天鹅血让他喝，用牛马流的汗水给他洗脚，又给他配备两名驾车人。周穆王喝完了天鹅血，又动身了，不知跑了多远，终于来到昆仑山。他就睡在昆仑山下，赤水河边。
第二天，周穆王爬上昆仑山，观看黄帝的宫殿，封为神宫，好让后人知道。周穆王就做客西王母的家中，二人会饮在瑶池之上。西王母为周穆王唱歌，周穆王也为她唱歌，歌声感人，歌词悲伤。
周穆王又往西行，去看太阳落下的地方，他一天就飞行一万里。周穆王就叹息说：“啊！我一个人没什么美德却如此行乐，后世的人想必会追问我的过错吧！”
周穆王差不多可以称得上是神人了，能享受身体带来的极限欢乐。但也不过一百年后就死了，世人以为他飞升了。