剧本：马·彼季帕
（M.Petipa）
编导：列·伊凡诺夫
（L.Ivanov）
音乐：彼·伊·柴科夫斯基
（P.I.Tchaikousky）
首演：1892年11月17日，圣彼得堡
一、两幕芭蕾
第一幕 第一场
圣诞树越长越高（一幕一场）
18世纪末19世纪初。德意志地方一座小城镇，市议会议长斯塔尔鲍姆博士家的大客厅。圣诞节前夕。
幕启。窗外飘着白雪，室内炉火通红。博士夫妇和他们的女儿克拉拉、儿子弗里兹正忙着做过节的准备。客厅中央竖起了一棵装饰一新的圣诞树。今晚要举行圣诞晚会。
挂钟敲了九下。门敞开了，孩子们跟着父母来到这儿做客，看见屋子里张灯结彩的圣诞树，他们高兴地手舞足蹈。博士夫妇给孩子们戴上了漂亮的纸帽，同时祝贺他们的父母佳节愉快。围着美丽的圣诞树，大家兴高采烈地跳起优雅的小步舞和欢快的塔兰泰拉舞。客厅内洋溢着节日的欢乐气氛。
开始分发礼物，孩子们都安静地坐在那里看着他们的父母。忽然，屋内灯光摇曳不定，大挂钟上那只吓人的猫头鹰张开了翅膀。一位长得非常像猫头鹰，留着一把长胡须的老头腋下夹着个大盒子从门口走了进来。小孩看到他的模样都害怕地躲到了大人们身后。博士哈哈大笑，来者原来是博士的老友——市议会议员德罗塞尔梅耶。老头微笑地站在房间当中，不慌不忙地从大盒子里往外拿礼物。克拉拉和弗里兹都睁大了眼睛瞧着。德罗塞尔梅耶像一个魔术师似的先取出一棵卷心菜，然后又拿出一块大蛋糕分送给克拉拉和弗里兹。收到这样的礼品，克拉拉很不高兴，差点要哭出来。老人似乎猜透了小女孩的心思，又从盒子里拿出一个玩具士兵。这个玩偶真是好玩，它居然在人面前跳起了华尔兹舞。孩子们都非常惊奇，克拉拉脸上的愁容也烟消云散。