1927年的国民党清党虽然激起了郁达夫对国民党新军阀的强烈不满，但并未在其创作中造成太大的裂痕。他在1928年创作的《逃走》《感伤的行旅》等短篇小说，延续了五四文学的传统。1932年的中篇小说《她是一个弱女子》去除谴责国民党新军阀的几百字，也与他五四时期的创作没有什么差别，而且对变态性恋的描写在这部中篇中无疑更突出了。在女主人公郑秀岳身上，表现的仍是五四文学的人道主义精神以及对个人命运的同情。同年创作的《迟桂花》，还表现出浓重的隐逸倾向。直到1935年发表的中篇小说《出奔》，才会发现左翼文学的影响。
《迟桂花》是介于中篇与短篇之间的小说，也是郁达夫20世纪30年代创作中非常富有艺术表现力的作品。小说着力描写的一个是去翁家山参加婚礼的“我”，一个是陪着“我”游五云山的翁莲，还有一个是在小说中无处不在如影随形的迟桂花——“我”在路上闻到的是迟桂花的幽香，到了翁家山喝的是桂花茶，“我”在婚礼上给翁则生及其新娘迟来的婚姻祝福也是以迟桂花作比，与“我”一起游五云山的美丽善良率真的莲也是一朵迟桂花。不可思议的是，迟桂花居然能引起“我”的性欲。这篇小说与郁达夫的早期抒情小说一样情节简单，然而不同之处在于，在郁达夫的很多抒情小说中，主体与客体是处于激烈的对峙状态中的，而在《迟桂花》中，主体与客体、情与景是水乳交融在一起的；在郁达夫早期抒情小说中，旺盛饱满的性欲一直伴随着主人公，而在《迟桂花》中偶然出现的性欲也消弭在美丽的山水自然与桂花的幽香之中。郁达夫在这篇小说中复活了中国古典诗歌中田园山水意境的淡远与蕴藉之美，这也是他厌倦了上海的喧嚣而要在山水间隐逸的一种象征。然而《迟桂花》在郁达夫的小说创作中是偶然出现的佳作，与此风格略近的小说仅有同年所作的《碧浪湖的秋夜》等少数篇章，否则郁达夫就可能跻身现代中国的诗化小说传统，而与沈从文、废名等作家相提并论。