沈从文的长篇小说《阿丽思中国游记》是英国作家路易斯·加乐尔《阿丽思漫游奇境记》的中国版续书，但小说在艺术上基本上是失败的。湘西题材的中篇小说《神巫之爱》与《凤子》等引起研究者较多的注意，但也并非佳作。不过，《神巫之爱》《凤子》加上短篇小说《龙朱》等以及《湘西散记》等散文，作为苗民生动的民族志可以引发文学地理学的研究兴趣。相比之下，他的描写湘西乡民的《山鬼》《阿黑小史》等中篇小说在艺术上更值得称道。《山鬼》以湘西乡民毛弟一家为主要描写对象，唱出了美丽的乡村牧歌。毛弟是与自然同化的少年，他的兄弟癫子更加真纯，母亲则是什么都会做的可爱大妈，小说表现了这些素朴乡民的自由天性与悲欢，当然在母亲对癫子的担心中也透露出对城市文明侵入的忧虑。《阿黑小史》则生动地抒写了乡民五明与俏俊的村姑阿黑在自然的怀抱中自由爱恋的历史。这两篇小说可以说是《边城》的姊妹篇。
《冬的空间》这部中篇小说有点类似郁达夫的自叙传小说，小说中那个流鼻血写作的主人公就是作家本人，玖则是沈从文的九妹，当然人物是以变异的方式出现在小说中的。这部小说仍是有精彩的片段而整体并不出彩。在沈从文描写知识分子的中篇小说中，值得一提的是《一个女剧员的生活》。主人公萝是一个孤儿，小时候由外祖母所养大，后来随舅父到北京接受了良好的教育，当上女演员后仍与舅父住在一起。她年轻漂亮又个性很强，先后与戏剧学校教授也是与她同台搭档的陈白、名导演也是舅父朋友的士平谈恋爱，然而她一颗漂泊不定的冒险之心总是在示爱时打折扣，认为自己不能为一个男人所独有。“我羡慕的就是孤立无援。我希望的就是独行其是。”她甚至想离开舅父独立生活，恋爱，革命，演戏，在一群男子中过日子，让聪明与愚蠢的男人都有机会追求自己，这样才能满足她对于人类的好奇本能。“发现一切，把握一切，又抛弃一切，她才能够对于生存有持久继续的兴味。”然而翻译家宗泽对她的故意冷淡反而俘获了她的心，她接受了他的求婚。