晨光熹微，朝雾弥漫，建筑的轮廓在雾霭中模糊不清。
整座城市就像是一个被失眠折磨的困顿者，将醒而未醒，欲眠而难眠，偶有悠长的汽笛声传来，反而更添几分茫然。自从一九三七年之后，上海的清晨就一直如此暧昧。
一辆黑色的福特轿车行驶在南市狭窄的道路上。不知是不是雾气大的缘故，它的行驶速度不快，乘客似乎并不急于赶到某个目的地，倒似在徜徉一般。
它正沿着民国路自东向西开去。这条路原本是上海县的南城墙与城壕，后来政府改建，把城砖拆毁填入城壕，在原址上修了一条近乎半圆形的弧形路段，称为民国路，北面顶点毗邻法租界，南边的两个端点，与方浜路的东西两头恰好相连。南市有个流传颇广的谜语童谣：“一街分三向，东西北白相。”谜底即是民国路。
这辆轿车的行进路线很古怪。它从民国路的东头出发，沿着弧形道路依次走过新北门、老北门、小北门……然后再沿着方浜路向东直行，正好走成一个半圆形。
半圆边缘的每一个路口，都设有一道铁栅栏，以民国路为边界，硬生生把这块街区从南城切了出去，变成一个独立城寨。此刻车窗上出现一张外国人的面孔，目不转睛地注视着经过的每一个路口，透过栅栏空隙，把“城寨”内的景象一次次收入眼中。
此刻“城寨”里一片静谧，高高低低的木屋都掩着窗板。大部分居民仍在安睡，浑然不觉被人如此伤感地注视着。
当车子开到方浜路与阜民路交界的路口时，太阳已徐徐升起。借着朝日的光辉，可以看到在这个城寨最高处的建筑顶端，正飘扬着一面旗帜。这旗帜正中是一个红色十字，边缘绘了一个圈，旁边写着中英文的“上海国际红十字会”及“南市难民区”几个字。
那一双湛蓝色的眼睛，在“南市难民区”这五个字上停留良久。随即车厢内响起一声沉重的叹息，那人拍拍司机的肩膀：“我们去码头吧。”