大龙光华严寺，日头已经升到了屋顶之上，大殿之前的巨大的空地，已经布置成辩论道场，僧人和道士各自分列两边。大殿右侧边，是佛门中身穿红色和黄色的喇嘛，以及灰色僧袍的中原和尚。左侧边是中原各地的道士。中间摆了一个案桌，在大殿的门前坐着忽必烈钦点的辩论主持人姚枢和一干官员。姚枢虽然是术士出身，但是早已经与八思巴熟稔已久，在八思巴与忽必烈相遇之前，就是忽必烈与八思巴之间的传话人。因此这次释道辩论，道教已经输了大半。
佛门僧人站立了三排，最前排坐了两个中原僧人和一个喇嘛。分别是天宁寺的方丈、白马寺方丈，喇嘛就是萨迦派法王八思巴。道教人士也是三排，最前方坐了全真派的张志敬，还有上清派的掌教，以及一个落魄的道长。
第一场辩论，道教已经输了，张志敬身边的落魄道长，紫府派的一名道士高凌轩，紫府派并未道观根基，传到高凌轩这一代，已经只有他一个传人。紫府派在唐朝之前，一直是清凉上的道教名门，供奉广济龙王为座尊。到了宋初，紫府派渐渐凋零，在清凉山（即五台山）七十二个佛教寺庙中，已经穷途末路，如今紫府派连最后一个小小道观也被佛教占据，高凌轩不服，因此寻到了全真派张志敬处，希望谋求一个公道，把道观争夺回来。
但是天宁寺和白马寺的方丈，引经据典，辩驳广济龙王为文殊菩萨收纳，因此清凉山道场，已经与紫府派毫无关系。
第一场辩论只是是一个引子，紫府派式微已久，五台山早已经成为了佛教文殊菩萨的道场。高凌轩也是个没本事的人，已经走投无路多年，想讨要在五台山的道观极为渺茫。高凌轩自己也是只想借这个机会，让忽必烈王爷给自己一个去处。道教上下都不明白为什么张志敬为什么要给这个高凌轩出头，出头也就罢了，明知必败无疑，还要纳入到释道辩论的第一场，头一场就是输了，道教的锐气也就没了。