巴巴非常感激威廉？琼斯教授，从教授家出来后，他来到一个公园。巴巴坐在公园的椅子上，不断思索着整件事。小鸟飞过来问，“你找到真的圣诞老人了吗？”巴巴说没有，然后跟他们说了圣诞老人所在的那个小镇，并补充说那里很难找。
就在这时，一只小狗走了过来，对巴巴说他可以帮他。因为他有灵敏的嗅觉，特别擅长寻找失踪的物品。只要他嗅一下圣诞老人送给某位小朋友的布娃娃，就可以帮巴巴找到圣诞老人住的地方。同时，他也愿意和巴巴一起去找圣诞老人，因为他是只孤苦伶仃的小狗。
巴巴高兴极了，他答应小狗，会一直把他带在身边。
之后，他们去商店买了一个漂亮的、崭新的布娃娃，想用这个布娃娃和一个收到圣诞老人的礼物的小朋友交换。有位小朋友很开心地和他们交换了布娃娃。巴巴把这只旧的布娃娃递给小狗，让他嗅了嗅，然后还奖励了他一块糖。
于是，他们朝小狗判断好的方向走去，一段艰辛的旅程后，他们总算到了PRJMNESWE小镇。
那儿下着大雪，天气冷极了，于是，巴巴买了一副滑雪板。聪明的巴巴还租来别人的雪橇车，请车主把他们送到山脚下。
雪橇车回去之后，只剩下了巴巴和他忠实的朋友达可（巴巴为小狗起的名字）。巴巴登上滑雪板，背着沉甸甸的包袱，和达可向着那神秘的大森林出发了。达可确定圣诞老人就住在森林里。
一路上，达可兴奋极了，他东嗅嗅，西闻闻。突然他停了下来，竖着尾巴用力地嗅着前方。然后，他跳起来嚷道：“我嗅到了，我们的方向走对了。”听呀，他激动的叫声回**在整个森林里。
达可叫着叫着又停了下来，因为他听到森林里传来一阵**。会是什么呢？达可想走近些看个清楚。突然，他遭到一群小矮人的攻击，他们把一个一个雪球投向达可，可达忽然明白了，那声音是他们发出来的。