巨大的堰口是一个广阔的半圆形，连接着回水沱的两岸。它散着泡沫，闪着光，两边是绿幽幽的流水。旋涡转动着，水泡漂流着，搅动着平静的水面，以它那庄严而抚慰的轰隆声淹没了其他声音。水流正中，在堰口粼粼的水臂环抱之下停泊着一个小岛，杨柳、银桦和赤杨紧密地包围着它。这个小岛矜持、羞涩，又意味深长地把一切都藏在帷幕的后面，等到适当时机才会奉献给它喜爱的人。
两个动物怀着近似庄重的期待，缓慢却不迟疑地划过了**漾的水面，在花繁叶茂的小岛边缘拴好了船，静静地上了岸。穿过芬芳的草地和矮树丛，走过一块平地，最后来到一片绿油油的草地，草地四周长着山楂、野樱桃和黑刺李等各种果树。
“这就是我的音乐梦所在的地方，那曲调就是从这里向我吹奏的，”水老鼠悄悄地说，仿佛失了神。“就在这儿，就在这个神圣的地方。如果我们有可能找到他，就一定是在这儿。”
此时鼹鼠突然感到一种伟大的敬畏降临他身上：这种敬畏感使他肌肉放松，头垂得低低的，脚下似乎长了根儿似的。那不是惊惶失措的恐怖感——事实上他只感到一种美妙的静谧和幸福——而是一种彻底征服了他的敬畏。他虽然没有看见，却很明白，这只能够意味着某种神圣的存在就在很近很近的地方。他吃力地转过头去寻找他的朋友，只见水老鼠在身旁畏怯、恐惧、剧烈地颤抖着。可是，他们周围那些树枝上的众多飞鸟却依然寂寂无声。曙光仍在逐步明亮。尽管排箫声已消失，但那种召唤似乎是那样急切而不容抗拒。就算是死神马上降临到他头上，他也无法拒绝。他浑身颤抖着，顺从了那种召唤，抬起了他卑微的头。这时周围的一切都已清晰可见，大地披上了缤纷的色彩，万物屏住呼吸。他两眼紧盯着这位“朋友和救世主”（朋友和救世主：指山林之神潘，希腊神话里的人物），看见这一切时发现自己还活着，为此他感到惊讶。