水老鼠脸色沉重，站着沉思了一两分钟。然后，他重新进了屋，在腰间系上皮带，皮带里插进一对手枪，拿起了靠在大厅角落里的一根棍子，便出发了。他大步流星向野树林走去。他来到树林的外层，毫不犹豫地钻进了树林。这时天已渐渐黑了下来，他向两边张望，想找出他朋友的踪迹。一张张顽皮的小脸从洞里露出，一见那勇敢的动物、手枪和攥在手上的那凶狠的棍子，马上便不见了。在他刚进来时清楚听见的哨音和脚步声也远去了、消失了，一切都极其安谧平静。他威风凛凛地穿过林子，来到最远的尽头，然后，拐向小径，径直横穿树林，努力搜寻。他大声地呼唤着，“鼹鼠！鼹鼠！鼹鼠！你在哪儿？是我，水老鼠！”水老鼠在树林里耐心地搜寻了一个多钟头，终于极其高兴地听见了一声轻轻的叫喊，是鼹鼠的回应。他循着那声音钻进了越来越浓的黑暗，来到了一株老山毛榉树下。树身上有一个洞，一个微弱的声音正从那儿传出：“水老鼠，真是你吗？”
水老鼠钻进洞里，发现了鼹鼠。鼹鼠已经筋疲力尽，还在打着战。“啊，水老鼠！”鼹鼠叫道，“我好害怕呀，你想不到的！”
“啊，我很能理解，”水老鼠安慰他说，“你不该真到这儿来，鼹鼠！我说过不要独自来，我们住在河边的动物是很少独自到这里来的。即使非来不可，也至少得找个伴儿，那样做一般就不会有问题。而且，还要懂得许许多多的事。这些事我们懂，你目前还不懂。我指的是掌握能产生效果的口令、符号、话语和带在口袋里的植物，还要背诗句，练习一些特殊的技巧。这些东西虽然很容易就知道了，但你个子小，得先学会，否则就会遇上麻烦。当然，如果你是狗獾或是水獭，那又完全是另外一回事了。”