一天早晨，太原的王生在路上行走时碰到一名女子。女子背着一个包袱，走得十分匆忙，并且很吃力。
王生三步并做两步追上了她，却发现是一个貌若天仙的少女，便心生爱意。
王生见女子无处可去，便背着老婆陈氏，收留了女子，并将她安置在自己的书房里。
当天夜里，王生便与女子住在了一起。
过了很久，王生才将女子的事向陈氏透露了一点点。
陈氏怀疑女子是从大户人家逃出来的小妾，因此劝王生将她打发走，但王生就是不听。
有一天，王生去街上压马路，碰到了一位道士。道士一见到他，便十分吃惊地问道——
道士见王生不肯承认，便长长地叹了口气。
王生虽然对那名女子有所怀疑，但转念一想，她明明是一个大美女，怎么可能是妖怪呢？
王生回到家，来到书房，却发现大门紧闭，无法进去。等到翻墙进入院子时，他却发现内室的门也关着。
王生心中有所怀疑，便悄悄走到窗户前，朝房内偷看，这一看不打紧，差点儿吓死。
小贴士
王生看到房间里有一个面目狰狞的恶鬼，脸色发青，牙齿如同锯齿一般。恶鬼先将一张人皮铺在**，然后拿起一支彩色画笔在人皮上不停地画着。等画好之后，恶鬼将画笔扔到一旁，拿起人皮像穿衣服一样披在身上，然后瞬间变成了一个大美女。
王生吓得瘫软在地，然后强撑着爬了出去。
随后，王生便去找那位道士，并哀求道士救救自己。
随后，道士将自己的拂尘送给了王生，并叮嘱他将拂尘挂在卧室门口。
回去后，王生再也不敢去书房睡觉，而是选择跟陈氏睡在卧室。
到了夜里，王生听到外面有动静，不敢看，便让陈氏去偷看。
只见那女子咬牙切齿地站在门外，却不敢进屋。