直隶有个大户人家，想给儿子聘请一位金牌家教，却一直没有找到合适的人选。
有一天，一位姓胡的秀才突然找上门并毛遂自荐。
主人聘请胡秀才之后，发现他经常出去溜达，并且时常大半夜才回来。尽管大门在关着，但他依然能回到卧室。
于是，主人便认定胡秀才是个狐狸精。
胡秀才知道主人有一个宝贝女儿，便打起了他女儿的主意。尽管胡秀才多次暗示主人想娶他女儿，但主人就是一直装糊涂。
有一次，胡秀才请假外出了，然后让一个老头登门向主人提亲，但遭到拒绝。
老头十分生气，主人也同样生气，两人甚至还动起手来。
主人让家丁拿着棍棒驱赶老头。老头害怕，也顾不上牵走骑来的毛驴，一溜烟逃跑了。
小贴士
老头的毛驴看起来有些与众不同。它长着尖耳朵，长尾巴，全身都是黑毛，看起来像是一个庞然大物。当主人去牵它的时候，它却一动不动。主人用手轻轻一推，毛驴瞬间倒地，变成一只鸣叫的草虫。
主人猜到老头一定会来搞事情，于是加强了防备。
第二天，果然有很多狐兵杀来。有骑兵，有步兵，有的拿着戈，有的拿着弓箭，气势汹汹。
主人不敢出门应战，狐兵扬言要放火烧房子，主人更加恐惧。
这时，有一个勇敢的人率领家丁冲了出去。双方激战很久，狐兵被打得落荒而逃。
狐兵逃得匆忙，以致大刀遗落在地上，看上去闪闪发亮。主人捡起来一看，原来是高粱叶子。
第三天，突然有一个一丈多高的巨人从天而降，手拿巨斧，见人就砍。
家丁连忙用弓箭、石头袭击巨人。哪承想巨人却不经打，很快就倒地而死，并且变成了稻草人。
接下来三天，狐兵倒是没有来闹事。不过，到了第七天，狐兵突然又来了。