月亮戴着平平的帽子向西走下去，太阳从东边吐出红光来，红里面带着金色，照着树林美丽极了。
皮皮和小林走到了一座城里。
小林问：“你要带我到什么地方去？”
“带到我的店里。”
“给你做工吗？”
“你别问。你既然是我的，我叫你怎么着你就怎么着。”
小林想道：“妈妈爸爸都死了，哥哥也不知道跑到了什么地方，我又变成了皮皮先生的东西。唉，真糟糕！”
想着想着，小林伤心起来。
他们走到了街上，皮皮就叫：“马车！”
一辆马车飞跑了过来。皮皮拉着小林上了车，皮皮自己也坐上去，对马车夫说：“回去！”
马车就开走了。小林很疲倦，闭上眼睛，一会儿就睡着了。他梦见妈妈和爸爸坐在他旁边，大林拿糖给他吃。小林笑了起来，一把拉住大林：“哥哥！”
“怎么叫我哥哥？”
小林糊涂起来，说道：“怎么？你不认识小林了吗？”
他更使劲儿地拽住大林。大林推开了他：“好好地睡吧，拽住我做什么！”
小林可就醒来了，原来小林拽住的是一个狗绅士。小林还是什么都没有。小林是做了一个梦。于是他哇地哭了起来。
那位绅士又把小林拖下马车：“别哭了，已经到了。”
这是一条非常热闹非常热闹的街，街两旁都是极讲究的店铺。
皮皮把小林带到了一家最大的店里。这家店的招牌是“皮皮商店”。门口画了一个很大很大的狗头，头上戴着发光的黑帽子，领上有一条美丽的领结。
他们俩走进店去，店里的人都对皮皮鞠躬。店里的经理叫做鳄鱼小姐。她长着一双小眼睛，一张大嘴。她的皮肤又黑又粗又硬，头发像钢针一样。这位鳄鱼小姐总以为自己很漂亮。她预备将来跟世界上顶美丽的王子结婚。她每天要在脸上拍四百八十次粉，烫两回头发。她脚上穿着顶贵的丝袜和跳舞鞋，可是腿子很短。