一 兵败永乐城
宋神宗元丰五年，歼灭西夏的战争发生了可怕的逆转，宋军全盘失利，数十万精锐大军一败涂地。
元丰四年西夏内乱，神宗皇帝命令宋军五路进兵，本打算会师灵州，攻拨兴庆府，把西夏这个几十年的老冤家收拾掉。一开始打得极好，李宪领熙河路兵马夺了兰州，种谔的鄜延路兵马拿下银州，泾原、环庆两路大军已到灵州。哪知种谔连续攻克石州、银州之后由于远离内地，粮草供应吃紧，西夏人看出破绽，派精骑断了种谔的粮道！鄜延路兵马无衣无食不战自乱，慌忙后撤，以“种家军”为核心的十万精锐大军，退回中原的不过三万人。
也在这时，西夏重镇灵州城已陷入泾原、环庆两路精兵的合围之中，眼看就要破城，想不到泾原路指挥副使刘昌祚在阵前屡建战功，引起身为大军统帅的环庆路都指挥使高遵裕嫉妒，仗着手中权力硬是命令刘昌祚停止进攻灵州，等高遵裕赶到才又攻城，结果灵州守军有备，宋军强攻十八天不能破城，反被西夏军掘开七级渠水淹营盘，宋军大溃！时值九月，塞外已是天寒地冻，西夏军集合十万骑兵四面围攻，泾原、环庆两路极有战斗力的精锐都被打垮，高遵裕仅率万人勉强逃回。
五路进兵的宋军，至此垮了三路——而且是最能战的三路都垮了。指挥河东路兵马的太监王中正本来不会打仗，自从到了前敌，一直拖时间不敢进战，现在三路大军已败，他也无心作战，立刻逃了回来。只有深入兰州的李宪所部还想坚持，随即得知四路皆退，他这一路人马已经没意思了，只得灰溜溜地撤了回来。
至此，五路进兵灭亡西夏的计划全盘失利，宋军伤亡三十万人，损失的都是经过《将兵法》苦心整顿之后刚刚组建起来的精锐之师。