东汉末年，周瑜病逝以后，刘备还想和吴国合作，并答应以荆州作为合作的条件。
在诸葛亮的辅佐下，刘备率领的队伍不断壮大，成为强有力的力量，于是刘备率兵打西川，取得西川后在此建立了蜀国，命关羽和他的儿子在荆州守卫。
孙权听说此事，就派大臣到蜀国要荆州。刘备和诸葛亮商量对策，最后写了一封信让吴国的大臣到荆州找关羽。吴国的大臣到荆州想见关羽，但是却被拒绝。关羽生气地对来使说：“这么大的事情，我根本不可能只相信一封信，你还是回去吧。”
吴国的大臣回到了吴国，向孙权如实禀报关羽所说的话。孙权震怒说：“刘备根本没有诚心给我们荆州，明明是在捉弄我们。”这时候，鲁肃想到了一个计谋：到荆州请关羽来吴国做客，如果关羽不交出荆州就把他抓起来；如果关羽还是不交出荆州，就杀了他。
关羽接到了来自吴国的邀请函，他笑着说：“我自己一个人去会会他们，看看他们有什么对付我的好办法。”关羽的随从都认为孙权没安什么好心，担心关羽一个人去不安全，纷纷劝说他多带些人过去，还有的人干脆劝关羽不要去，免得冒这个险。可是关羽只是笑笑说：“放心吧。我才不会怕他们，我一个人去就行，看他们能够把我怎么样。”第二天，关羽一个人骑着马到吴国来了，鲁肃早早地设好埋伏等他。在酒桌上，关羽只是一味地吃菜喝酒，别的什么事都不说，这可急坏了鲁肃，他总在提把荆州还给吴国的事情，可是，关羽却不以为意，只是说：“我们今天不谈国事，只是喝酒。”但是鲁肃不甘心，还是一味地提出归还荆州的事情。关羽不耐烦了，他拉住鲁肃说：“我醉了，荆州的事情留到将来再说吧！”之后，关羽趁着醉意拉起鲁肃就向江边走去，吴国的士兵看到这个情景也不敢轻易动手。关羽到了江边直接坐船走了，等到吴国的军队赶来时，关羽的船早就远离了。