月亮节这天终于到来，灯红酒绿，好不热闹。由于舞厅门口的彩灯太亮，反而倒不见了月亮。“咏月舞厅”前停满了车，门童负责疏导车辆，“嘟嘟”吹着小哨。这天从表面上看风平浪静，跳跳舞，唱唱歌，比比才艺，选选美人，其实暗地里早已杀机四伏，只是参加舞会的人还没嗅到血腥的气味。
有三组人已经提前做好了准备，要在今晚展开行动：
第一组是路有天，他虽是黑帮的二当家，却跟其他俩个首领老大张猛和老三郭良生都有所保留，之间有裂隙。路有天上过学，有文化，深知“糖帮”不是久留之地，他要寻找自己的归宿，不想一辈子这样混下去。他最近在调查自己的身世之谜，内心凌乱纠结。感情方面也很不顺，他一眼看上的女人金热娜，却好端端被宝荣灿霸占去，并且还上了床，把路有天气得直发抖，发誓此仇必报。
报仇的机会这就来了。
路有天听说本周末在“咏月舞厅”有个选美活动，“糖帮”的人有个计划，要协助“大开源”舞厅的人将头牌舞女白叶荷抢回来，因为她是一棵摇钱树。
舞厅闹事，“大开源”老板宝荣灿肯定在。
路有天针对宝荣灿制定了一个计划，他准备借刀杀人，借着别人的手将宝荣灿抓起来，事情的关键点就在淞沪警备司令牛震天身上。
华灯初上，上海街头有个穿风衣戴鸭舌帽的青年，穿着一双比自己脚大两号的皮鞋，急匆匆走在街上。他从小寄养在别人家里，没有皮鞋穿。小时候做童工时甚至光脚。长大后入了帮会有能力给自己买鞋了，却落下一个心理病，买皮鞋总要买比自己大一到两个号，总担心鞋小自己穿不下。
心理医生告诉他：“你这是病：心穷。永远治不好。”
路有天不信，对弟兄总是显得出手阔绰，有时一高兴，给跟着他的几个兄弟一人一个大金戒指。