话说天缺和红云是前生情侣，两世姊妹，情分本来极厚。之所以不肯去见，原为未来远患，并非本心。这一见面，自然勾起旧情，何况又有相助之惠。只是见她行事如此毒辣，觉非修道人所宜；又听习了量尤三残经，把恩师遗命忘了一个干净。虽不以为然，但知她那本性难移，现已变本加厉，越发难于挽回，劝是劝不转，三世患难之交叉不容恝置，想了又想，无计可施，只好等日后相机缓缓解劝。能中途悔悟更好，如真难于挽回，惟有分任其难，到她数尽危难临身之际，尽一分力是一分，自己便受点损害，也说不得了。
天缺主意打定，便不再劝阻，听其自然。嗣见红云日益倒行逆施，纵容门下恶徒无所不为，仇敌日众，危机四伏，实觉可虑。便特意赶往武夷，借着看望为由，意欲相机婉劝。红云和她情分本厚，平日思念天缺，令门人前往约请，不是不在山中，便是设词推托。亲身往访，多值云游行道未归，难得聚首。渐渐看出是志向不同，有意回避。再加恶徒均畏天缺正直，心中忌恨，屡进谗言。红云虽然气愤，到底情分大深，仍是不能忘怀。一旦见她不请自来，颇为欣慰。
天缺在武夷住了一年，二人日常聚首，红云因得天缺屡次委曲婉劝、居然敛迹许多。
对于门人，也不似以前那等任性宽纵，只是护犊之性依然难收。众恶徒恨极天缺，二人又在一起，前嫌已释，红云对外虽喜护短，法却严厉，不敢再进谗言，空自愤恨。日子一久，多不能忍，互相私议，百计千方图谋离间。有的更装作洗心革面，矢忠矢慎，暗中伺隙而动，但均未成功。
这日又值海南岛女散仙何念姑来访，谈起途中遇见两个旁门中散仙，因吃过天缺爱徒丑师姑的亏，在小南极四十七洞中约了两个厉害妖人，定在本月望日前往寻仇。天缺知道仇敌厉害，爱徒一人势单，不是对手，一算日期已迫，便要辞别回山。红云因日前二人曾为约束门人不令随意下山，发生过口角争执，恐又借词一去不愿再来，加以何念姑是友好久别重逢，贪作良晤。笑说：“区区妖孽，何值姊姊亲去？只命一二门人持我散花针前往，一举便可消灭。”天缺原和何念姑至好，知她成道在即，前往叙别。因红云和何念姑同声挽留，词意诚恳，已难坚拒。又想起日前为了恶徒与红云争论之事，好容易说得她改了许多恶习，少作许多恶事，执意一走，恐其多疑，致弃前功。又知散花针厉害，仇敌决非敌手，所派去的门人又是背了人亲向自己立誓悔过的两个能手。虽然此宝威力甚大，过于毒辣，但天缺心想：“四十七岛这伙妖人积恶如山，形神俱戮，咎有应得。”不合一时疏忽，没有亲往，改令恶徒代往应援。万没想到那么法力高强的人，竟会中了众恶徒的诡计。