建兴十二年（234年）春，经过两三年的整顿训练后，诸葛亮再度带领着十万大军，从斜谷出发布阵于渭水的南岸。为了避免粮食缺乏，他便进驻武功之西十里的五丈原，并在此地制定了屯田兵的制度，准备长期作战。同时，他又派使者去吴国商谈，希望与吴国一起出兵抗魏。
诸葛亮屯驻在五丈原后，司马懿也率领着几十万大军，隔着渭水与蜀军对峙。诸葛亮数次派人前去挑战，司马懿不为所动，拒不应战。因此，两军相峙了约三个月。
一天，诸葛亮派遣使者拿了一包女人的衣服和一封信送到魏军的营账给司马懿，以羞辱他的懦弱，司马懿看完这封信后，心里非常不是滋味，却又装作满不在乎的样子。他随口问道：“诸葛亮的作息情形如何呢？”
使者回答说：“丞相非常忙碌，每天要处理许多繁杂的事，每餐吃不到一碗饭。”
司马懿回头对着左右说：“这样怎么能够长寿呢？”
部下回去后，回禀诸葛亮：“司马懿看到送去的东西并没有生气，还很关心地询问了丞相的作息状况。我告诉他丞相事多食少，他却叹息丞相这样很难长寿。”
诸葛亮在担任丞相的这些年中，无论事情大小，他一定要亲自过问，如此长时期的劳心伤神，终于导致他心力交瘁，健康情况一天不如一天。
魏将们对于司马懿无论怎样受辱都不应战深表不满，纷纷前往请战：“我们为什么要在此受蜀人的羞辱呢？希望能够尽快出兵，与蜀军一决雌雄。”
司马懿敷衍着说：“并不是我不愿意出兵，而是天子明诏，令我们按兵不动。如果轻举妄动，则是违背君命，你们既想出战，不妨等我奏准天子后，再同力赴敌如何?”
众将答应后，司马懿便派使者送表前往合肥给魏主曹睿，曹睿知道司马懿是因为无法压抑部属激动的情绪，才上表请命，因此便派辛毗持节传谕司马懿不得出战。