建安十七年，十一月，江北城。
江州的建制当追溯到战国时期，由秦相张仪所筑。然张仪碍于筑城技术的落后，无法在渝中半岛上修筑城池，唯有江北修筑了城池。
秦汉时期，随着筑城技术的进步，在渝中半岛上修筑了新的江州城。至三国时期，江州实际上有江北、江南两城。江北为小城，江南为大城。
东汉灭公孙述，伐蜀大军突破三峡通道，亦受阻于江州二城。然岑彭所率取蜀大军众多，留兵马围困江州，自己率大军分取巴蜀。
岑彭虽亡于刺杀当中，实际上也给后世留下取巴蜀的经验，围江州城，逆流而上取巴蜀即可。
岑彭取巴蜀之法，关羽、庞统、法正等智谋之士不可能不知道，但碍于手上的士卒不支持他们完成这样的战略部署。
东汉灭蜀之战，动用十几万大军。而三将合兵，加上蜀地降人，勉强才五万人。想凭借四五万军士包围江州城，深入蜀地，效仿东汉灭蜀，对于关羽、张飞来说是难以做到。
故关羽、张飞、甘宁自领兵到江州城外，在法正的建议下，先取了江州的江北城为大营。面对三面环江的江州城，甘宁率水师烧毁巴蜀舟舸，关羽、张飞从西面包围江州城，成功隔绝内外。
吴懿、邓贤从西率军来援，时关羽率吕蒙出战，击败援军。吴懿归降关羽，邓贤率残军逃入城内。
首批救援部队的失败，这让李严、费观二人畏惧兵锋，留步于几十里外不敢救援。犹豫多日，李严尝试夜袭张飞营垒，被庞统所察，兵败而归。李严率残军退守数十里外的山岭，不敢进军救援江州。
帐内，关羽让关平收下刘备授予的假节，身上的压力倍增。
为何关羽会有压力，且看上一个被授节的人是谁？
无它，霍峻，霍都督！
分退诸兵，斩三将，取合肥。