孙悟空怀着满腔怨气驾着筋斗云在天上飞行，一路上看尽了山河美景，云卷云舒，心情也渐渐地好了起来，然而心中却越发想念明道和花果山一众猴子猴孙。
全力赶路之下，自是很快就到了花果山。
还未来得及接见一众猴子猴孙，就赶上混世魔欲要霸占花果山的情景，当下不由得大怒！
孙悟空直接运用法相金身，变作一十余丈高大的身影，突然一把就将浑身冒着黑气的混世魔抓在手中，横眉怒目道，“你是哪里来的妖怪，敢在我花果山撒野！”
突然被抓住的混世魔，当场就被孙悟空这一手大神通给吓瘫了，浑身冷汗直冒。
只见一浑身闪耀着金光的巨人，正对其怒目而视，混世魔慌忙惊呼道，“上仙饶命！上仙饶命呐！小妖并无害人之心，只是听说花果山物产颇丰，特意前来寻花果山大王借些家当使使。”
被称作上仙，孙悟空心中那叫一个美滋滋，却还是大喝道，“你这妖怪！且睁大眼睛看看我是谁？我正是那外出寻仙求道的花果山大王，孙悟空！从今以后你若肯归顺于我，我便许你一洞妖王，不然俺老孙必不饶你！”
说罢，孙悟空手上微微用力，混世魔只觉得自己的五脏六腑仿佛都要移位了。
混世魔害怕、震惊过后面上则是一阵大喜，然而心中却忍不住阵阵后怕，连忙道，“愿意愿意！大王您神威盖世，小妖有幸能追随大王左右，是小妖的福气！”。
不得不说混世魔是有点眼力见在身上的，一通马屁拍的孙悟空心中顿觉十分舒爽。
混世魔早就听说花果山有三位大王，一位是从石头里蹦出来的，天生神力，轻易不敢招惹；一位面目狰狞，有着六只耳朵，为人凶恶；而另一位大王则比较神秘，有人说是天上的神仙降世，有人说其只是一只颇有几分姿色的山野精怪，也有人说其没什么真本事，仅靠着一点姿色才坐上这花果山大王之位......