书接前文，中平元年（184）四月春，张角八大弟子之一：“黄面鬼”波才率领三十万大军，在颍川平原之上一举击溃了东汉名将朱儁所率的十万大汉飞熊军！而后又声东击西，马踏黄河两岸，把东汉的另一顶梁玉柱，都乡侯，左将军皇甫嵩及五万飞虎军团团围困在了长社（今长葛东北）！与此同时，河北黄巾军在张角三兄弟的率领下，不断取得胜利，起义初战即擒斩了刘姓王侯、安平王刘续、甘陵王刘忠，随后攻略幽州，杀死幽州刺史郭勋、黄巾河北神义兵团总先锋官管亥领兵**，阵斩广阳郡（今北京）太守刘卫，攻落广阳，一路直杀到涿县，兵锋这才被有着“桃园三士”美称的刘备、关羽、张飞三人率领乡勇猛士所挡！
接连的胜利，使得黄巾高层将领内部产生了骄傲自满的情绪，军心也越发的浮躁不稳，首先颍川总帅波才并没有一鼓作气拿下长社，反而判断失误，依草结营，戒备疏松，被皇甫嵩觅得战机，趁夜纵火，火烧连营，而后会合西乡侯、镇贼中郎将朱儁余部，连同沛国大英雄“虎豹骑都尉”曹操所率两万铁骑援军，趁火而发，击鼓而进，一战解围，大破天义兵！斩首达八万余级，降者更是不计其数！
波才大败而逃；汉军乘胜追击，至六月，在阳翟追上了波才残部，大帅皇甫嵩阵前逞起勇武，一通鼓力斩“黄面鬼”，黄巾副帅彭脱拼死而逃，全军仅剩三百余骑，后被曹操手下大将夏侯渊袭斩于西华(今河南西华南)。自此颍川、汝南、陈国三郡的天义兵可谓全军覆没，三郡皆平！
与此同时河北的局势也急转日下，自四月起，北中郎将卢植率北军五校尉及地方各路刘姓王侯联军十余万人，猛攻钜鹿！两军激战两个多月，张角损兵折将，迫不得已令其弟张宝守曲阳（今河北晋州西），自与张梁守广宗（今威县东），倚成犄角之势，自此转入了战略防御态势。正所谓将帅失策，累死三军那！这时候各地的豪强地主也纷纷起兵，配合着官军镇压起义，当中几只比较著名的队伍有：河北袁绍、淮南袁术、幽州公孙瓒、青州曹操、江夏孙坚、涿郡刘备等等。各路诸侯是明则保汉兴刘，暗中都趁着混乱，不断扩大自个的实力和地盘。