大败而归的我收起了那份骄傲之心，听从庞统的建议，一面坚守会稽城以待援兵，一面让朱恒抢占阜陵港，牵制刘备军。
然而诸葛亮显然预谋已久，我军在江东大败的消息很快传回荆扬各地，本地住民虽然有些慌乱，倒也还老实，但那些迁入的越人则有不少趁机作乱。所幸庞统之前见我执意要攻打江东，就在后方作了一些安排，将归降的山越部落首领都严密控制起来，并将青壮和妇孺分开，使相当一部分越人不敢妄动。没有统一指挥和人员补充的山越动乱很快就被平息下去。
诸葛亮虽然打了胜仗，但胜利之后需要处理的事也非常多，山越残部与刘备军的联合本来就不稳固，加上胜利之后，山越部族首领想要恢复山越，重立山越王的想法更加急切，诸葛亮也忙得焦头烂额。庞统派人煽动加入刘备军的山越将领闹事，结果被诸葛亮识破，借机清除掉了山越军里的激进份子。
庞统和诸葛亮单就计谋而言，都没有占到对方的便宜，但是刘备远在江北，诸葛亮事事独断，没有掣肘，反而我一意孤行损失了几万部队，在局势上落了下风。
诸葛亮忙着整顿内部，我军在会稽等待援兵，朱恒占领了阜陵港，让刘备不敢南下支援江东，江东大战之后反倒平静下来。
这时由法正传来一个惊人的消息，汉中张鲁和西凉马腾宣布合并，马腾加入五斗米教，成为副教尊，两家合成一个政教合一的地方势力。一时之间，天下哗然，就连庞德也对此不满。合并之后的张鲁实力大增，对有意向西发展的孙坚形成了巨大威胁。
这时的袁绍派大军南渡黄河，占领寿春后，更是令黄河水师的战船由东莱港出发，沿海而下，经广陵入长江进驻乌江，再令大将吕布占领合肥城塞，水陆齐进，遥望江南。