诸葛亮忍痛杀了马谡，虽然为以后继承解决了问题，但眼前的问题确实非常关键，因为街亭吕蒙驻军，让他等于是腹背受敌，不能全力对付江东的水师，如此一来，不得不分出心思来去对付吕蒙的两路，战事就再次拖了下来。
但有一个突发状况，更加让诸葛亮进退维谷，那就是刘备兵败。
刘备带着20万大军面对陆逊，本来军力上占据优势，但因为轻慢陆逊的能力，同时听到吕鹏攻打夷陵甚紧，于是刘备就轻敌冒进，将陆逊的襄樊紧紧围困，日夜不停的攻击，结果今年9月天下大雨，十日不绝，刘备驻扎的营地地形低洼，深受水害，马良多次劝谏刘备将大营搬到高处去，但刘备认为，一旦将大营搬到高处去，就等于解了襄樊之围，这是他绝对不愿意看到的。
而就在第十天，汉水暴涨，陆逊派出一万死士，在汉水上游掘开堤坝，一时间洪水滔天，转眼间，刘备的20万大军的营地淹成了一片泽国。
陆逊坐着早就准备好的舟船木筏，在水上屠杀毫无还手之力的刘备汉军。
这一战，刘备20万大军被水淹没，折损了老将黄忠，仅仅带着不足一万人马，在马家兄弟的保护下逃回了洛阳。
这次大战，彻底的打断了刘备的脊梁骨。
刘备逃回洛阳就一病不起，紧急召见诸葛亮回朝。建安二十七年冬，刘备最终撕下了他的面具，逼迫汉献帝禅位给他，不久汉献帝莫名奇妙的死去。刘备继承大汉皇位，但他已经病入膏盲，不过是这最后的一个梦想罢了，于是就在登基不久，托孤诸葛亮病逝。
刘禅继位大汉皇帝。
这个消息一经公布，天下立刻大哗，原先投靠刘备的那些隐士大儒纷纷弃官而去，并且发表自己独立的宣言，批判刘备的狼子野心。
吕鹏抓住了这个天下难得的机会，立刻向天下公布，大汉虽然早已亡，但是大家都应该是政治上的绅士，新朝皇帝必须对旧朝皇帝给予善待，然而刘备却违背了这种绅士作风，为以后的天下开了一个坏头，为了匡复绅士政治，吕鹏在幽州登基称帝，国号唐，时称大唐，建都幽州，改幽州为北京。