败绩无法掩盖，必须上禀给丰臣秀吉。
此刻丰臣秀吉身处名护屋城。
这名护屋城会有人误以为名古屋，其实不然。
名护屋位于肥前国，也就是日本九州岛的最东端，是由征朝前一年并且由丰臣秀吉下令加藤清正和寺泽广高二人集合九州大名之力在征朝前线所设。
这里是日本转输至朝鲜的大本营，除了侵朝的二十万倭军外，这里还驻扎着十万大军，十万民夫及丰臣秀吉本人。
所以玄圃恫吓沈惟敬的二十万大军并非是虚词，而是略带夸大的实诚。
然而所谓明朝七十万大军，玄圃对沈惟敬以己度人就有些……他实在没想到看起来那么仙风道骨，德高望重的沈惟敬居然是个大骗子。
身为名护屋指挥征朝作战的丰臣秀吉，特意从大坂城搬来著名的黄金茶室，用以招待各地武将，指挥作战之余，整日也是忙着能乐，品茶。
但是现在丰臣秀吉过得并不舒坦，原来他的妾室刚为他生了一子。老来得子的丰臣秀吉十分高兴，但是发愁的是自己早已经选择了侄儿丰臣秀次作为接班人。
丰臣秀吉还将关白之位让给了丰臣秀次，以表明态度。
如果说这是丰臣秀吉的内忧，那么外患就是晋州城的围城之战了。
丰臣秀吉一面以和谈为名义，派出使者到顺天及盛情款待明国使者，一面令手下好不留情地屠戮晋州城，用宇喜多秀家的话来说，用战争来使得丰臣秀吉在谈判桌上获得更多的利益，逼迫明朝利益有所退让。
“和亲是取得与明朝对等的地位，就算是差一些也没什么，可以一国之下，而在朝鲜等诸藩国之上，如此既确立我日本的地位，也是对于强国的尊敬。”丰臣秀吉对于寺社奉行前田玄以言道。
“至于朝鲜八道，可以归还四道给明国，我们割取四道，将来可以将小一郎（丰臣秀次）转封至朝鲜。无论二者能达其一，都可以对出征西国大名有一个交代！也是我对天下的交代！”丰臣秀吉自信满满地言道。