高昌城在吐鲁番市以东百里附近，位于火焰山南麓。西汉时，大将李广利就在此地屯田驻军，此后一直就是中华属地。丝绸之路开通后，高昌就一直是丝路名城，因此道路十分发达。
这时的高昌城周围，还是一片绿洲，河流湖泊众多。张焕一行离开鄯善，一路行来只见道路两边高大成群的胡杨树比比皆是。
越靠近高昌城，路上各色行人越多。只因高昌宗教盛行，佛教、道教、甚至波斯的拜火教都十分盛行，所以这些行人衣着打扮都大大不同。
未时三刻，张焕等人来到了高昌东南的小城柳中。这柳中说起来是城，但是城墙低矮，面积也不算大，还不如说是一个集镇更确切点。
达延芒的势力撤离后，在这里驻扎了二千多高昌兵。这些高昌兵装备和军纪都极差，明知是大唐使节，竟然上来讨要好处。
“列队，举刀！”
张焕一声令下将士们铿锵声中拔出兵器来，开始整齐列队。这些高昌兵十倍于唐军，见到唐军刀枪森严，竟然不敢再纠缠，赶紧闪开路来。张焕哭笑不得，没想到这些人这么胆小，赶紧下令队伍前行。
张焕等人离去后，鞠智利很快就赶了过来。听说这件事后大怒，将柳中守将暴打一顿后，才气哼哼的跟着赶往高昌城。
张焕等人继续前进了不到半个时辰，远远看见一座城池。这座城池虽然和中原的大城比起来远远不如，不过比起伊州、鄯善等地，却算得上是大城了。
阿提力上前告诉张焕，这就是高昌城。胡德茂也说，这座城和中原城池一样，也分为内外城。内城就是鞠文泰的王城，高昌兵力大都布置在内城。而宗教聚会、商人交易等等都在外城举行，只布置了几百人维持秩序。
到了近前只见外城城门大开，不过因为天气酷热的原因，进出行人很少。