五月十五日，大食都城麦地那，哈里发王宫。
五九五年，二十五岁的阿布·阿尔卡西姆·穆罕默德前往麦加经商破产，穷困潦倒之下被年已四十岁的贵族富孀赫蒂彻雇佣，成了一名普通的店铺伙计。因垂涎赫蒂彻的财富，穆罕默德很快就施展手段和赫蒂彻勾搭在一起，并且当年就举行了婚礼，在当地成为了一个‘有钱人’。
穆罕默德来往行商的过程中，对宗教十分了解并且产生了兴趣，他认为宗教是能够掌控国家的唯一途径。于是在得到了赫蒂彻财富支持，过上奢华的日子之后，穆罕默德开始装神弄鬼，时常前去山洞进行所谓的‘冥想’。
四十岁那年，穆罕默德声称受到了安拉胡的眷顾，任命他为人间使者传播伊斯兰教义。他宣称所有的人都应该信仰一个神，那就是伊斯兰教至高神安拉胡，并且宣称伊斯兰教是世上唯一的正宗教派，他则是唯一的使者，所有的人都必须信仰他。由于穆罕默德虽然是个神棍，但是他提出的诸如买卖公平、善待孤儿、解放奴隶等等主张颇得人心，很快就吸引了大批穷困的阿拉伯人归顺。
由于穆罕默德宣扬的教义损害不少贵族的利益，因此受到很多麦加贵族的反对，幸亏有赫蒂彻的财富开路，穆罕默德才得以保全性命，不过却只能在暗中传播伊斯兰教。数年后，赫蒂彻去世，穆罕默德失去了庇护，不得不狼狈离开麦加，逃到了麦地那，并且屡经艰难困苦之后建立起了自己的帝国——阿拉伯帝国，而在遥远的大唐，一直把这个国家称为大食。
穆罕默德死后，大食进入了哈里发时期。
趁着大秦和波斯的常年征战，大食人迅速抢占了不少地盘，并且谋划继续东进，用刀剑强行传播伊斯兰教，不过由于并未成功，只能派出零散教徒前去西域一带传播教义。