其中，火绳枪怕雨天的弱点被宋军充分利用，战局终于得到了扭转，毕竟要比肉搏，矮小的日本兵是根本无法与大宋高大壮实的北方汉子抗衡的。即使在晴天，宋军也开始学会以夜战来规避日军的火器优势，尽管这对双方都不利，但是由于宋军在兵力上的巨大优势，即使一对一拼消耗也是日本人先撑不住。事实上也的确是这样，在后续援军还没赶来的情况下，战争的天平就已经开始倒向了大宋一边……
但是，自赵恢即位以来的诸事不顺再次表现了出来，就在宋军与日军在鸭绿江以北对峙的时候，已经风雨飘摇的金国政权终于挨了一记致命的打击。蒙古人见到金国现在覆灭在即，他们自然不会放过分一杯羹的机会，成吉思汗很快便以金国没有按时上缴岁币为由，再次调集二十万精兵围攻上京。
和上次攻打上京时相比，蒙古人的攻城能力有了脱胎换骨的变化，他们军中不但出现了重型投石机，而且也组建了专门的爆破部队，即使比起大陆上的先进国家也并不逊色，因为他们虽然四处破坏先进的文化，但对于工匠却是视若珍宝的。而金军那边的情况则要糟得多，在国库早已枯竭的现在，上京守军已经是内无粮草，外无救兵，士气之低落可想而知。结果还没到十天时间，上京城就被蒙军攻破了，年轻的金帝完颜璟在绝望中点燃了他的宫殿自焚，昔日盛极一时的大金国终于灭亡了……
由于上京城早就是一贫如洗，这次大火又焚毁了仅剩的大部分财物，致使兴师动众的蒙古大军所获甚微，这令他们极为愤怒。再加上女真人当年残酷杀害蒙古大汗俺巴孩等人，与蒙古人是由血仇的，一心泄愤的蒙军战士在上京城以及周边地区开展了惨无人道的屠杀。一个月后，当地的女真人几乎全被杀绝，而其他各族民众也全都沦为奴隶，抵抗的自然更是只有死路一条。不过，正是这一个月的耽搁，使得蒙军错失了对宋军先头部队形成夹击的机会。当他们南下侵入辽东的时候，当地宋军的兵力已经超过了二十万，足以同时对抗二十万蒙军和十万日军，因为主帅赵奈带来了装备着最新式战车的大宋最精锐陆军，而且他还发明了一种全新的战法，令蒙古人吃尽了苦头。