南京。
北使团自燕京回返南都途中，已暗中降顺的副使陈洪范借口若要和谈成功恐要割让淮西之地，故而当先往淮西争取凤阳总督马士英的支持。否则凤督不愿移镇，和谈必定破裂。
使团正使左懋第不认为和谈还有继续必要，因那顺贼连檄文都发出了，所以朝廷当务之急是立即整兵备战，而不是再与顺贼议和。
陈洪范见状改称纵是无法和谈，淮西战略要地也不能轻失，故他此番前往可实地查看淮西各镇兵备，好就不足之处向朝廷建言弥补。
一同前往北京的马绍榆早就和陈洪范狼狈为奸，便出言附议。左懋第急于回京禀明此番北使详情，便径领使团其他人继续沿运河抵达顺军控制的扬州南渡，独洪范以兵备为由前往淮西。
只是左懋第不曾料想，那陈洪范到淮西后并没有去凤阳见总督马士英，同这位中都重臣商议兵备之事，而是悄无声息的来到总兵黄得功的驻地泗州。
南返时，陈洪范曾向大顺皇帝密奏可说服金声桓、刘良佐、余永寿诸镇归降。时金声桓在江西，刘良佐同余永寿皆在淮西。而淮西兵马最强者乃总兵黄得功，因此陈洪范没有先去劝说刘良佐、余永寿归顺，而是想先说服黄德功归顺。
对说服黄得功降顺，陈洪范颇有信心，原因是黄曾在他麾下效力过。
崇祯十年朝鲜告急时，崇祯曾命陈洪范挂平虏将军印领兵八千救援。时黄得功任职勇卫营旗牌官，因此归陈洪范这个平虏将军节制。
正在营中的黄得功闻陈洪范前来很是欢喜，盛情招待。结果席间黄得功问起陈洪范北方虚实时，陈洪范趁势为顺军张目，说那顺军兵强马壮，皇帝年轻有为堪称一代贤主，将来必为天下共主。
为了让黄得功同自己一样降顺，陈洪范又诓骗黄得功，说刘良佐已经暗中派人向大顺纳款。