时元朝内乱，彼此攻伐不休。
元朝此刻皇帝未来庙号是元惠帝，朱元璋登基后给其的尊号是元顺帝，这里称元顺帝。
元顺帝曾也有励精图治的时候，但他的励精图治都没有好结果，便渐渐摆烂了。当他杀了脱脱后，就彻底成了昏君。
元顺帝的太子爱猷识理达腊年少气盛，逼迫元顺帝禅位。朝廷内部因为父子二人斗法，剧烈内斗了起来。
在朝廷之外，因镇压红巾军而崛起的军阀孛罗帖木儿与察罕帖木儿打得不可开交。察罕帖木儿死后，扩廓帖木儿（即王保保）继承了察罕帖木儿的军队，继续与孛罗帖木儿争斗不休。
元朝从里到外都内斗起来，完全没精力管起义军的事。
可惜如此好时机，红巾军内部却也在内斗不休。
除了朱元璋吞并陈汉，正举兵福建两广扫灭陈友定的势力。其他红巾军在内耗中渐渐失去了地盘，连内斗的元朝军队都打不过。
唯一坚持抗元的刘福通在朱元璋救援洪都城的时候战死。韩林儿被张士诚送去了大都讨要吴王的位置。
韩林儿被元朝处死，但张士诚想要的吴王的位置却没要到。这成了张士诚叛出元朝，重新自立为吴王的最后一根稻草。
九月，张士诚再次举起叛旗，自立为吴王，停止为元朝供粮。
张士诚哭诉，自己之前因弟弟张士德之死而接受元朝的招安，但他被元朝骗了，他弟弟其实是被元朝害了。
元朝为了让他和朱元璋内斗，暗杀了他弟弟。现在他和朱元璋都找到了证据证明此事。
所以为了给弟弟报仇，他要重新反了这贼元，自立为吴王。
朱元璋亲自写信恭贺张士诚“弃暗投明”。张士诚终于肯接他的信了。
杨宪将朱元璋的信递给张士诚，等待张士诚回信的时候，他提着酒肉去牢中看望廖永安。