传说, 当女孩子的愿望很强烈的时候，会受到森林的指引，以女孩的容貌为媒介, 木屋中的老婆婆会实现她的愿望。
村庄外的河边, 少女哭泣着祈祷：“希望母亲的病能好起来。”
她的母亲得的是绝症，郎中已经对她宣告了死刑，但女孩依旧不死心, 在河边向神明祈祷。
许是她的愿望太过强烈, 水面上出现了一位老婆婆的脸，她问：“这就是你的愿望吗？”
少女虔诚磕头：“请神明大人成全。”
“你的容貌，可换你母亲三十年寿命。”
“我愿意，神明大人。”
……
平安时代, 京都有一少女，才华无双, 腹中笔墨比之京中世家培养的公子不落下风，然, 因面有大片红色胎记, 貌丑，在那个时代只是人人叹惋惜, 过了议亲年纪也迟迟未有公子上门提亲，京中世家不愿娶毁容女, 乡野村夫她不愿嫁，一直拖到双十年华, 也未遇如意郎君。
失意伤心的女孩漫无目的地走上街，回过神的时候, 自己已经身在一片陌生的森林中, 少女心生恐慌, 前往林中的木屋问路。
木屋的主人是一位佝偻腰背的老太太，她将一个皮箱子展示在女孩面前。
“你要选择倾世的美貌，还是独行于世的才华？”
女孩回想起自己二十年间的生活，将手伸进了那充满魔力的箱子。
从此，平安京少了一位腹有诗书的才女，多了一位百家求娶的美娇娘。
……
换脸婆婆在世间行走上千年，见过各式各样的女孩，有人抛弃一切，只求一张倾世容颜，有人付出美貌，换得家中富贵，女孩子们做出这样的选择并没有什么对错，个人追求不同罢了。
森川丽子也是来到森林木屋的客人之一。
未亲身经历过的人或许很难理解为什么有人宁愿牺牲三十年的生命，忍受换脸剥皮之苦也要换一张漂亮的脸蛋。