昆明往西南方向飞行七百二十英里, 抵达英属印度下辖的缅甸仰光。
空军机械师们以工人身份入境，来到中美合作的飞机制造厂，他们曾在杭州、汉口和云南垒允组装鹰式老战斗机及各式轰炸机。
五月, 西南季风强劲得能刮掉机翼尖端的油漆。
为了掩去痕迹，制造厂雇佣当地印度人承担码头的搬运活儿。
将几吨重的箱子送到装配区，几十名印度人合力将箱子撬开，给地板铺上铁板，好让机身随箱子底板滚动到U型起重机处, 便于机械师们组装。
此外还修了一条碎石滑行道, 以连接制造厂和机场的跑道，避免飞机陷人泥沿。每当机械师组装好一辆飞机，便用液压系统将飞机的轮子放下来，通过滑行道移走。
这些极度保密的艰苦工作, 是为了美国志愿航空队, THE AMERICAN VOLUNTEER GROUP, 简称**G。
早在中美正式签署《租借法案》之前, 招募志愿飞行员的工作就开始进行了。国府开出丰厚条件，却也没能为上校招募到的飞行员到预期中的飞行员, 目前召集的一批人大多来自海军或陆军航空队，飞过的战斗机不多。
战争前期, 上校就为国府效力，是中国空军的高级顾问。苏联航空队援华期间, 上校仍在昆明带他的飞行学员。
飞行员称他为老头子, 美国来华的飞行员同样叫他“old man”，中美飞行员还未正式打交道, 便展现了默契, 尽管这很可能是唯一的默契。
和志愿队一起来的, 还有别名“战斧”的P-40战斗机。
不过，战斗还未开始，志愿队便遭受了损失。第一箱开箱的飞机，就因缺失太多零部件，无法升空作战而搁置。
另一架在运输途中掉进了仰光海港里，打捞回来后，人们发现机翼上的铝制蒙皮已经被海水严重腐蚀。
八月，缅甸进入了雨季，气温下降到三十五度，湿度攀升，飞行员们甫一来到棕榈树与龟背竹遮蔽的竹屋住所，便想调头折返美国。