西戎忽然出兵，猛攻西北重镇镇威城。幸好西北大将狄丛早有准备，才没有让西戎得逞。
更让西戎没想到的是，秦傲雪，竟然亲率领一万骑兵昼夜前行，提前好几天来到了镇威城东北部并且印泥了下来。随后在西戎大军再次攻城的时候，忽然从斜后方杀出，杀的西戎大军措手不及，导致大败！
而西戎还不死心，在大将军李文焕的亲自率领下，另一路西戎大军开始攻打西安州。哪知，小小的西安州，西戎却久攻不破。随后，秦傲雪率领援军赶来，再次大败西戎军！
李文焕无奈，只得撤回到国内，暂时跟西北休战。但是，因为西戎的牵制，秦傲雪，已经暂时难以东进去支援朝廷。
而周怀，则是守在黄河西面、长安东北方的合阳，并不断地加固着黄河沿线的防卫工事。
他虽然率领五万精锐的西北军，但是却也对救援朝廷无能为力。毕竟，北狄人不可小觑，而且他们野战实力太强。上一次，周怀之所以打败拓跋思南，主要还是利用他的轻敌所致。守住西北不被北狄人攻击，就已经是周怀现在的能力极限。
而且，吕清谋也劝谏他，现在的当务之急，是安顿从山西逃难来的百姓。否则，这些流民若没有被安置好，必生动乱，周怀采纳了他的意见。
虽然，因西北精锐大军不能救援太原，导致太原失守，让司马康大怒。但是鉴于西北军在西戎的威胁下只得回军，而他现在还得多仰仗老国公，所以只得捏着鼻子认了，还给西北送去了嘉奖文书。但是，就在这时，另一个让晋帝司马康暴跳如雷的消息传来。
二皇子司马绍，在福州起兵造反！
这下子，可算是触了司马康的逆鳞。在他看来，威胁最大的不是皇甫海，也不是北狄人，恰恰是这个二弟！