江户城，中奥，御座之间。
在位将近四十年的德川幕府第十一代征夷大将军家齐今年已经五十多岁了，看上去完全是一副疲惫不堪，昏昏欲睡的模样。在他上台初期，也一度振作精神，任用了一批才能卓著的官员进行改革，还想努力推动日本的工业化。为了达到这个“不可能”的目标，他一手扶起了“四大天狗”中的大黑、住友、后藤三家（日本郑家一直是大财阀），还给了他们“少女出境”的特许——这事儿其实一直有人在干，但那都是非法的，私下进行的。所以规模一直比较有限，所能提供的服务质量也不是很高。在三大财阀得到了特许之后，这买卖才真正做大......
而被德川家齐扶植起来的财阀在推动日本工业化方面的努力，却实在没法让将军大人感到满意。可是德川家齐也想不出更好的办法，最后只好将就着混日子了。
但还是有许多日本鬼子不愿意放弃，其中就包括三御家之一的水户家的继承人，如今担任海军奉行的德川齐昭，还有萨摩岛津家的继承人，如今在幕府海军中担任参谋奉行的岛津齐亮。
现在这二位就趴在德川家齐跟前。其中海军奉行德川齐昭正说着一些拐弯抹角，含糊不清的话语：“公方大人，根据所掌握的确切情报进行分析，如今的国际局势已经处于剧变的边缘，自拿破仑战争之后一直保持的和平局面，正在被打破。大明帝国显然想通过战争手段打破目前的平衡，从而攫取马六甲、东印度群岛、澳大利亚等地区的统治权，并且扩张大明在北美的势力范围。一旦大明的企图得逞，日本将被大明完全包围，再也没有将来。因此有识之士都已经意识到，日本必须有所作为，打破现有之窒息局面，并且使用高明之手段，让大明、大英之间的冲突提前爆发......”