七月的人鱼岛，才刚举办过儒艮庆典，神社的女巫，就被指控谋杀。从东京来的名侦探，拆穿了“人鱼长生”的秘密。
世界上根本没有什么人鱼。
岛袋君惠被移送地方警署。
站在甲板上，她的目光掠过岛上的侦探们，以及熟悉的岛民……海风逐渐模糊了双眼，心底唯余茫然。
她小的时候也曾经相信过人鱼的存在，甚至，曾祖母带她去过“人鱼之墓”——不是她为母亲搭建的墓穴，而是真正的、属于人鱼的坟墓。
她仍还记得那些人鱼的雕像。
稍微大一点后，曾祖母就不让她去了。原因她已经不太记得。但是，曾祖母曾经说过的话，还留在记忆当中。
“君惠啊，只有心思纯净的人才能找到人鱼。”
“时光是人鱼给朋友的馈赠。”
这是曾祖母送给她一个人的童话故事。
可惜，她已经沾染了仇恨的灵魂，永远也见不到人鱼了……
岸边，柯南等人目送着轮船离开，一时都不太想交谈。大家沉默着回旅店，准备收拾东西，回东京去。
毛利小五郎抓耳挠腮，努力回忆自己破案的过程。小兰却没心情如往常一般，提醒他注意形象。
几人刚停在旅馆门前，“Boom”的一声突兀传来。服部平次和柯南的脸变得严肃——那是炸弹爆炸的声音。
吓了一跳后，大街上的行人不由望向声音传来的地方。
是举办儒艮庆典的瀑布附近。
·
时间再回到早些时候。
人鱼岛的另一侧，人迹罕至的海边峭壁下，泊着一艘小型轮船。伏特加正焦躁地等待着。
距离琴酒和波本原定回到轮船的时间，已经过去了1小时。
每年7月，伏特加都会陪着琴酒来一趟人鱼岛。但他的任务仅仅是将人送到，然后负责警惕而已。
所以至今，伏特加只知道，人鱼岛的任务大概是和组织里研发的APTX4869有关。