清晨，终南山，飞鸟横渡，云雾飘绕。
巨大的营帐中，李隆基坐在榻上，身着道袍的玉环伴在旁侧。百官叩拜，两名宰相先是恭贺一番，哄得李隆基心情大好，再奏请狩猎。
陈玄礼披甲入帐，禀奏陛下，一切皆办得妥当了。
少顷，一抹炽热的夏阳扫开了终南山的云雾。李隆基骑上宝马，玉环也坐上了骏马。
二人在宦者牵着的马上说说笑笑，好似神仙眷侣，彼此相约游于山野。
太子李亨跟在百官之中，步行于天子身后，看着坐在马背上的黄袍之帝，那个人既是自己的父亲，也是天下的君王。
此时太阳耀眼照射而来，李亨顺着阳光望向那个伟岸的背影，视线被猛烈的阳光刺得模糊，那个背影好像朝着他重重压来，使他生出了一种错觉，闭上眼，再睁开，这种错觉也就消失了。
李隆基和百官在终南山群的西南侧狩猎，这里山体不高不低，中间有个山谷。山谷里面到处开满了鲜花，蝶舞蜂绕，绿野遍布。山谷不远处的另一侧，是一条将终南山切开的山河。河水高处急促嘶鸣，在底处时则缓漫细唱，朝着东方奔流而去。
来到山谷，李隆基下马，牵着杨玉环的纤纤细手，踏进了百花丛中，左右环顾，五彩斑斓的花儿任性地盛开着、争艳着，芳香飘逸，萦绕在君王和玉环的身边。
高力士低头侧身与大将军陈玄礼问道，是否在山谷中撒了硫磺，驱逐蛇虫。陈玄礼则是回答高内省，一切都已经打点妥当。
李隆基拉着玉环，在群花从中奔走嬉戏，心情极度愉悦，忽见花丛之中惊现一朵牡丹，更是惊讶得不能言语，拉着玉环来到花前，将牡丹摘下，别在了玉环的发鬓上。
此时玉环娇柔一笑百媚丛生，惹得周边花儿都羞愧的低下了头，仿佛羞愧见到与这花儿更美的人。