九月初，天气转凉。
中原大地，还是战争不断。
冀州袁绍，在沮授、田丰的谋划下，攻占雁门关，切断了张燕的退路。
张颌率军五万，驰援颜良、文丑，将北平城围了个水泄不通。
公孙瓒派人给张燕送信，让张燕率大军前往西门，举火把为hào，夹击袁军。
袁绍劫得了这封密信，将计就计，令颜良、文丑，率十万大军前往，举起火把。公孙瓒以为救兵到了，率军出城。
于是，公孙瓒被杀的大败，回城固守。
张燕得知消息后，吓的退回雁门关。绕道魏郡、上党，返回太行山脉。
公孙瓒的兵马丧失殆尽，无法与袁绍相抗，于八月中旬，引火。
自此，袁绍实现了名义上的北方一统，下辖冀、并、青、幽四州，实力更胜从前。
而在东边，孙策招兵买马，扩充军力，在周瑜的帮助下，攻占了交州七郡。按照历史轨迹，他本该杀回扬州，夺取庐江、会稽、吴郡等，但由于曹操、吕布、袁术大战，使得孙策放弃了渡江的打算。
扬州境内。
自吕布率军赶到宛陵城后，任命曹性为建安郡总兵，驻守建安。臧霸为丹阳郡总兵，驻守宛陵。魏续为庐江郡总兵，驻守番阳。
三人各领兵马一万五千，负责宣扬惠民政策，及肃清境内世家残余。
与此同时，张辽、罗成、项羽的军队，都到宛陵城集结，做好了随时杀入淮南的准备。
这一日，吕布接到线报，召集帐下文武，商议进军之策。
大堂中，陈宫、张枫、李元霸、项羽、罗成、张辽、高顺、臧霸，分站两排，吕布拿着刚刚绘制好的地图走进来。
“主公。”众人拱手。
“免礼。”
吕布让人将地图挂上，面向众人，说道：“我刚接到消息，曹操大军，已攻占豫章郡、吴郡、及庐江、淮南一大半的城池。张勋被曹操劝降，扬州世族也倒向了曹操。”