党项”之名，始见于《隋书》，其分布在西北广袤的山林草原上，以狩猎、畜牧为生，俗尚武力，无法令，无徭役，不知稼穑。
唐朝中期以后，迫于吐蕃族的强大势力，逐渐内徙，唐末，党项拓跋氏参与镇压黄巢起义有功，其首领拓跋思恭被授为夏州节度使，复赐李姓，封夏国公，统辖夏、绥、银、宥四州地方，治夏州，党项拓跋氏由此跻身于北方诸藩镇之列。
五代时期，党项政权先后依附于中原的梁、唐、晋、汉、周各王朝，并在与邻近藩镇的纵横捭阖的斗争中日益发展壮大。
宋初，党项族首领臣属宋朝。
李继捧弟继兄位，引发内部矛盾，遂向宋献五州地，其族弟李继迁反对宋朝直接接管夏州政权，公开抗宋自立。
李继迁外附辽朝，内联诸族，多次击败宋军镇压，占据夏州，迫使宋朝封其为定难节度使。
李继迁死后，后继者李德明，在宋辽关系缓和的形势下，与辽、宋保持友好关系，继续向西扩张。
宋天禧四年，李德明将统治中心移往贺兰山麓的怀远镇，改称兴州，天圣六年占据河西走廊。
仁宗明道元年十月，李德明去世。其子元昊嗣位。
李元昊继承夏国王位后，提出“英雄之生当王霸”的主张，其先是改姓，将唐朝和宋朝赐给党项皇室的李姓和赵姓，改为党项姓嵬名氏，元昊自称“兀卒”即表示自己为天子可汗之尊；其次是发布剃发的法令，令国人皆秃发，并颁发了有关服饰的规定，凡文官武将、庶民百姓各有所服。
李元昊本人衣白窄衫，毡冠红果顶，冠后垂红结绶，这是采用了吐蕃赞普和回鹘可汗的服制。
夏天授礼法延祚元年，元昊称帝建大夏国，在给宋朝的表章中公开宣称“臣偶以狂斐，制小蕃文字，改大汉衣冠。衣冠既就，文字既行，礼乐既张，器用既备，吐蕃、塔塔、张掖、交河，莫不从伏。称王则不喜，朝帝则是从。”