因为金国都元帅完颜宗翰派使者调停夏楚战事，给西夏国主李乾顺传递了错误的讯息，李乾顺误认为楚国可欺，遂命令两国边境的西夏军全线出击，同时派遣西夏军大将李良辅领兵五万增援晋王李察哥。
李乾顺的战略目标是在渭州歼灭楚国陕西五路的主力，再顺泾河而下直取京兆府，与楚国以潼关为界议和。
李良辅领命后，带着五万精兵出了兴庆府，向南到达灵州，再沿着黄河支流灵州川逆流而上，抵达了韦州静塞军司。
只要从赏移口翻越屈兜岭，就能够进入怀德军境内了。
这时，李良辅却得到了楚军收复怀德军平夏城的消息。
前方敌情不明，晋王李察哥的军队与韦州静塞军司也暂时中断了联系，李良辅不得不停止前进，派遣小队人马翻山进入怀德军刺探情报。
未过多久，晋王李察哥派人穿越怀德军，赶回韦州静塞军司传令，让李良辅立即派兵赶往平夏城，在城下围点打援，与楚军决一死战。
李良辅接令后，立即带领大军翻山越岭，进入了怀德军境内。
西夏军的动向，自然逃不过楚军的耳目。
镇戎军、怀德军、西安州三地都属于泾原路，泾原军在这些地方耳目众多。
虽然西夏军占领了西安州和镇戎军的城池，但楚军泾原军中多有本地人，可谓防不胜防，让西夏军无法阻止楚军密探的出没。
王进重用曲端，就是为了得到人和与地利。
曲端也不负王进所托，不仅派人与平夏城的马扩、刘锜二将取得了联系，还源源不断地将西夏军的调动情况打探清楚，回报给了王进与西门庆。
得知有五万西夏生力军进入了怀德军境内，西门庆知道决战的时机成熟了，就从渭州挥兵北上，与王进合兵一处，进逼到镇戎军境内。
西门庆将火枪部队藏在营寨中不用，却将洪振、王贵、张宪、姚政、徐庆、段景住、范琼、史文恭、苏定等将统领的军队轮番投入战斗。