顺风顺水了二十来天后，萨摩藩终于受挫了。水户统领的萨摩藩舰队在土佐湾遭到了倭国舰队仅存的筑紫号、金刚号及三艘鱼雷艇的突袭。
一番对轰后，萨摩藩一艘1000吨排水量的炮舰被击沉，两艘同等级的重创，对手只是损失了一艘鱼雷艇而已。
好在政府军舰队不敢恋战，击沉一艘炮舰后立即撤离，萨摩藩舰队也不敢追，一场中规模的海战就这样草草收场。
筑紫号、金刚号是从宝岛返回的，本来是准备护运补给，半路上接到命令，这才有了这场突袭战。
海战结束后，几艘战舰开往东京湾，等征够兵员后再护送前往宝岛。因为仅征召两万人，征兵的对象全是训练过的预备役人员，早就接受过训练，只要熟悉了武器，马上就能投入战斗。
于寒还不知道这个插曲，交易完成后，他离开了北九州，沿着本州岛北海岸线东进，偶尔上岛屿休息半天，于第二天下午抵达了鸟取县县厅鸟取市。他到这里来，是为了“看望”两位“故人”。
与萨摩藩在九州岛一路平推不同，本州岛可以说是遍地开花。鸟山知赖和森秀夫两人凭借于寒赠送的几十支村田步枪，很快拉起了上百人的队伍，武器不够，就发给核心人员，其余人要么用鸟铳，要么用弓箭、刀、矛甚至是农具，不折不扣的乌合之众。
队伍拉起来后，鸟山知赖砍瓜切菜般击溃了前来征讨的两百乡兵，在胜利的鼓舞下，又兴冲冲地与当地驻军开了一仗，结果被一支小队打得落花流水，这还不是常设师团的倭兵，只有十几人跟随鸟山、森秀夫跑进了山脉。
这个结果在于寒的意料之中，他在两人的村落周围探察一番后，很快找到了这支溃败的流寇。
来到鸟山等人躲藏的山洞附近后，于寒哑着嗓子喊到：“鸟山知赖，森秀夫，你们太让我失望了！”