天朝历第三年，镇北大将军马超率麾下铁骑斩杀北宫伯玉和李文侯，献首级于刘天，边章和韩遂战战兢兢，终于投降，被处于斩首之刑，其族人得以保全。
高顺为镇南大将军，封侯爵。张辽为镇东大将军，封侯爵，马超为镇北大将军，封侯爵。赵云为镇西大将军，封侯爵。
文官之中以郭嘉为首，废除三公，设左右丞相，御史大夫。以陈宫为左丞相，郭嘉为右丞相，封公爵，食万户，处理天下政务。
天朝历第三年，高句丽大武神王在公孙瓒的策动下集结两万兵马向鸭绿江南的乐浪郡发动进攻。
刘天大怒，命令镇西大将军赵云协同平掳校尉孙策和镇海将军周瑜率步兵三万，水军五万，战船千艘收复乐浪郡。
以压倒性的优势，大战紧紧持续了三天，高句丽死伤不计其数，顿时上表投降。
之后一些残兵败将在公孙瓒的撺掇下，开始侵入天朝的北平、渔阳、上谷、太原等四个郡。
辽东太守公孙康欲一恩义及信义向武神王对质，并想通过和亲的关系来控制他们，进而增加自己的势力。
远在洛阳的刘天看到赵云的奏折之后，顿时怒不可遏，下令，斩草除根，欲有阻挠者杀无赦。
不用一个月的时间，赵云、周瑜、孙策毁高句丽丸都城，高句丽举国剩余不足两万户臣服于刘天，斩杀公孙瓒来投降，被置于乐浪郡北部固定区域居住。
于其毗邻的百济国王因于高句丽有世仇，生怕借住天朝的力量来攻打自己，也急忙上表称降，同时进献百济公主于刘天，以求能侍奉天子于左右。
得到刘天的接纳之后，百济和高句丽再次混战，在刘天的有意控制下，两国都是元气大伤，举国凋零，且越来越仇视对方。
看到这一结果的刘天笑了笑，后世的历代天朝皇上都效仿刘天，以夷制夷。