北京，西苑，琼华岛。
“大久保先生，本官再一次向您重申大明天朝对于日本之立场：首先，大明将保证日本国对于本州岛、九州岛、四国岛及大明朝廷所决定之其他小岛拥有主权！
其次，大明对于虾夷岛之归属不持立场，但是强烈反对日本国以武力改变虾夷岛之现状。大明认为，虾夷问题只能通过包括日本、朝鲜、杨氏家族相关各方通过和平谈判加以解决。大明并不是虾夷问题的相关方，但大明愿意促成虾夷岛问题的和平解决。
第三，大明认为库页岛，及日方所称之桦太岛并非日本国之领土，桦太岛之主权属于隋国公杨氏家族，大明将保证杨氏家族对于桦太岛之主权！
第四，大明朝廷认为日本国内的倒幕、佐幕斗争不利于西太平洋地区的和平与稳定，甚至有可能催生出严重的倭寇问题，也不利于日本国内的民生。但本着不干涉日本国内政之原则，大明不会直接出兵弭平日本之内乱。大明只会努力将日本国内之争端限制在本州岛、九州岛、四国岛等无可争议的日本主权领土范围之内。
第五，为了尽可能降低日本内乱的烈度，避免日本之乱外溢。大明将会从共和十二年六月初一起，对日本列岛进行严格的进出口贸易管制！
大明将会严格管制火药、硝石、铁器以及各种武器装备的对日输入。
大明将会对日本国之对外贸易进行管控，共和十二年六月初一起，凡是进出日本国的商船，将实行许可证制度，只有持有大明有关衙门所颁发的许可证之商船，才准许进入日本沿海水域。
第六，为了保证各国对日贸易之正常进行，也为了确保日本国在内乱期间可以继续进行对外之文化技术交流，大明建议日本国内交战各方划定若干海港为‘自由港’，所有日本之对外贸易，皆可通过几个自由港进行。大明将会在所有的自由港设立领事馆，并鼓励大明商人在自由港开设商馆，以促进贸易及两国交流。