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国民政府和日本签订议和协议后，双方停战，暂时“和平”相处起来。
国民政府和中共方面紧密合作，加快了北伐的速度，短短一年，将东北项易鸿的部队打得落花流水，而项易鸿也因为旧疾复发，不治身亡，项的部队四分五裂，再不成什么气候。
正当大革命和北伐战争取得决定性胜利，要建立全国政权时，国民政府和中共方面的关系也起了变化，两者由合作关系，变成了对立。
“冰冻三尺，非一日之寒”，这其中有政治的原因、也有党派原因，还有共产国际的影响在内，而两党的革命理念也完全不同。
面对北伐过程中，中共力量的迅速崛起，国民政府开始担心了，董主席也开始担心了。
于是，寻了个莫须有的由头，开始策划“清共”行动。
不光是中共方面的人被逮捕枪杀，国民政府甚至连非共的左派进步人士也一并通缉抓捕，国民政府掀起了针对中共的血雨腥风。金陵城内，每天都有大批的中共人士偷偷离开这里，回到武晋市——中共重要的发源地。
而另一边，日本人掌控西北地区，大量的日本人从国内移民到西北地区，将这片土地上的农民聚集起来，赶到“部落”群居。
这种叫做“部落”的群居生活就是将西北地区的农民们赶离他们世代生活的村子，赶到一整片不适宜耕种的洼地，除了杂草，再无其他。
被赶到这里的农民们为了活下去，只能搭建临时的窝棚，或者挖土坑在野外生活。甚至为了防止农民们逃跑，日本人还特地修建了四米高的围墙，墙头上有铁丝网，四个角处还有炮楼，炮楼上架着机枪，谁跑就打谁。
这些被日本人围困起来管理的农民，就像是被他们圈养的奴隶，每天天不亮被驱赶着下地干活，替日本人种粮食，吃的是石头一样硬的混合面的饼，喝的是脏水，住的更是环境恶劣，头顶连片遮风挡雨的屋檐都没有。