日本，长门。
自从吴国水军在敦贺港大败藤原家水军后，整个日本国局势发生翻天地覆的变化。
不少还在观望的名主纷纷加入到朝仓直隆三家的联盟，形成南北对峙的局面。
这些名主本来就对藤原家有所不满，只不过慑于藤原家的实力才不敢轻举妄动。
当得知源义安、朝仓直隆、小早田秀秋和渡边水康的联军竟然击败了藤原家大军，他们再没什么可顾忌的了。
名主们共同成立南部联军，与藤原家发生了几次战争。
在陆战上藤原家占据优势，但海上之战，凭借吴军的帮助，南军节节获胜。
随着战争继续，加入南军的名主越来越多，平安京开始恐慌起来，决定派人与南军谈判。
一番谈判下来，天皇答应收回藤原实赖关白的职位，还答应释放源高明，封其为周防守护。
这场大战这才平息下来。
周防守护所。
袁安时隔四年多，终于又见到了自己的父亲，源高明。
“父亲大人！”袁安跪在地上，声音有些哽咽。
“家主大人！”望月樱子等家将跟着跪下。
“我引以为傲的儿子啊，站起来吧。”源高明脸上挂着止不住的笑容。
经过一番梳洗后，父子二人在居室中述说着离别之情。
“父亲，我明日就要回吴国了。”闲聊许久后，袁安突然说。
“怎么这么急，我还有好多事要问你呢。”源高明吃惊道，
“吴王殿下已经传下命令，让我尽快返回杭州，眼下吴国即将与辽国大战，我也该回去为殿下效力了。”袁安低声说。
源高明迟疑了一下，开口道：“义安，你打算将来一直待在吴国吗？”
“是的，父亲，我已经向吴王效忠，而且吴国太过强大，为了日本的安全，我必须待在那里。”袁安目光斜视着地面。