众将入帐。见过军师。
孔明问：“三洞蛮兵逃走了两洞之主，金环三结元帅的首级在哪里？”
赵云将首级献上。众人都说：“董荼那、阿会喃弃马越岭而去，因此追赶不上他。”
诸葛亮大笑道：“两人我已经擒下了。”
赵云、陈到两人和众将全都不相信。不一会功夫，张嶷押解着董荼那来到，张翼押解着阿会喃来到，众人十分惊讶
孔明笑着说：“我看了吕凯图本，已经知道了他们扎寨的地点，所以故意用言语激起赵将军、陈将军的锐气，让你们俩人深入重地，先攻破金环三结，随即分兵左右寨后包抄，命王平、马忠接应。不是赵将军、陈将军不能担此重任。我料定那董荼那、阿会喃必定奔山路逃走，所以派遣张嶷、张翼埋伏下等待，命令关索带兵接应，就生擒了这二人。”
诸将都拜伏说：“丞相妙算，神鬼莫测！“
诸葛亮命人押过董荼那、阿会喃来到帐下，解开绑绳，赏赐给酒食衣服，令他们各自回洞，不要再助纣为虐，两人哭拜后回营。
诸葛亮对众将说到。
“此番他们兵败，兀秃大王必定回去和孟获相见。明天孟获他们必定亲自领兵前来厮杀，我们一定要生擒他。”
召唤赵云、魏延来到，吩咐计策，各领五千兵去了。又召唤来王平、关索同领一支军马，授计而去。诸葛亮分派完毕后，就坐在帐中等待孟获。
却说蛮王兀秃在帐中正坐着，忽然哨马报告，说是三洞元帅都被诸葛亮活捉了，部下军兵全都溃散。兀秃大怒，立即点起蛮兵进发，和孟获会合之后，来攻汉军。
谁想正遇到王平军马。两阵对圆处，王平出马横刀远望：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。
孟获出马：头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望。