却说孔明放了孟获后，众将都入帐问到。
“孟获是南蛮魁首，现在好不容易擒拿到他，南方就要安定下来，丞相为什么放了他？”
诸葛亮笑道：“我擒拿这个人如同探囊取物。我是让他们真心降服，南方自然平定。”
众将听了后全都不信。
当天孟获来到蛮兵大营，正遇到手下败残的蛮兵，都前来寻找他。众蛮兵看到孟获后十分惊喜，拜问道。
“大王是怎么回来的？”
孟获说：“蜀兵监押我在大帐中，被我杀死了十多人，乘着黑夜逃走。正行进间，碰到一名哨马军，也被我杀了，夺了他的马匹，所以得脱。”
众军兵大喜，簇拥着孟获来见兀秃大王，兀秃大王重新集合各洞酋长，陆续召集原来放回的蛮兵，共凑齐了十多万人。
这时董荼那、阿会喃早已在洞中了。孟获派人去请，两人害怕孟获，只好领着洞兵前来。
在各洞酋长聚会之时，孟获说到。
“我已经知诸葛亮的计谋了，咱们不要和他们交战，只要一交战就会中了他的诡计。他们川兵远来劳苦，况且天气立即转为炎热，他们能够支撑多久？我们在这一带都筑起土城，深沟高垒，看诸葛亮还有什么智谋！”
众酋长听从孟获之计，就在盘蛇谷筑起一带土城：依山傍崖之地高搭敌楼，楼上多摆设弓弩炮石，准备持久之计，粮草全由各洞供运。
孟获以为这是万全之策，坦然不忧。
这时已经到了六月，天气炎热，南方之地格外酷热，军马衣甲都不能穿得。诸葛亮亲自察看后回到本寨，聚集众将在大帐中，传令说到。
“现在孟获兵屯盘蛇谷，深沟高垒，以抗拒我军。我军既然来到这里，怎么能够空回？你们要各领军兵，依山傍树，拣林木茂盛之处将息人马。”
于是派遣吕凯离泸水百里，拣荫凉之地分别扎下四个寨子，派王平、张嶷、张翼、关索各自守卫一寨，内外都搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以躲避暑期。