“你前者有言：只要再擒拿住你，便肯降服。现在怎样？”
孔明看着被绑着的孟获，笑着问道。
“这次不是你的本事，这是我手下人自相残害，才导致这样，我怎么肯服气！”
孟获扭动身体，气哼哼的说道。
“我现在再放你回去，怎么样？”
孟获一听，马上满含希冀的看着孔明，开口说道。
“我虽然是蛮人，也很了解兵法。如果丞相真的肯放我回洞中，我要再次率兵决一胜负。如果丞相能够再次擒得住我，我那时才会倾心吐胆归降，再也不敢造反。”
诸葛亮说：“再次生擒了，如果再又不服，必定不会轻饶。”
命令左右解开绑绳，仍然赏赐酒食，列坐在大帐之上。
诸葛亮说：“我自出茅庐后，战无不胜，攻无不取。你们蛮邦之人为什么不服？”
孟获默然无语。
诸葛亮在酒后召唤孟获一同上马出寨，观看诸营寨栅所屯的粮草和军器。诸葛亮指着对孟获说到。
“你不肯降我，真是愚人。我现在有这么多的精兵猛将和粮草兵器，你凭什么胜我？你如果早早归降，我奏报我主，表你一个王位，子子孙孙永镇蛮邦。你意下如何？”
孟获说：“我虽然肯降，怎奈各洞中之人都不肯心服。如果丞相肯放我回去，我这就去招安本部人马，同心合胆，才能归顺。”
诸葛亮听完大笑，又和孟获回到大寨。饮酒到了很晚，孟获辞别而去。
孟获回到本寨后，先在帐下埋伏下刀斧手，派心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只说是诸葛亮有使命来到，好将两人诓骗到大寨帐中全部斩杀。传令的不一会回来报告，说这两人早带着所部跑回老家去了。
孟获冲冲大怒，立即派亲信守把住隘口，亲自领军出了夹山峪，要和陈到交战，却并不见一人。